罗兰贝格:中国电商物流行业2015年最新趋势

罗兰贝格:中国电商物流行业2015年最新趋势 在强劲消费需求拉动、政策利好、大规模资本涌入推动的合力作用下,国内电商物 流和跨境电商物流将步入高速增长期,并领跑物流板块。 罗兰贝格国内电商物流行业趋势十大预测: 保税网购呈爆发式增长,有望在跨境进口电商中占得半壁江山10. 针对电商的新业务模式将成为新一轮投资热点 在刚刚过去的2013 年,全国规模以上快递服务企业业务收入超预期的突破了 1400 亿元大关,同比增长37%。2805.com_【官方首页】-668彩票2014 年“两会”上,李克强总理在政府工作报告中 提出 “要深化流通体制改革,清除妨碍全国统一市场的各种关卡,降低流通成本, 促进物流配送、快递业和网络购物发展。充分释放十几亿人口蕴藏的巨大消费潜力。2805.com_【官方首页】-668彩票” 这是物流配送和快递业首次被提升到政府工作报告的高度。 罗兰贝格合伙人、大中华区交通物流行业联席负责人杨珊娜认为,政府工作报 告首次提及物流配送和快递业,体现出政府对发展以促进消费、扩大内需为导向的 物流业的高度重视。在此背景下,电商物流作为与消费最紧密相关的板块,将迎来 全面增长。2805.com_【官方首页】-668彩票 在国内电商物流方面,业务规模将继续增长,而网络模式将迎来重要变化。传 统的端到端配送网络模式之外,将逐步分化出由大型电商主导的“干线物流+区域配 送中心+落地配”模式。这种模式将严重冲击快递网络商的全国性电商业务,成为推 动未来电商物流市场发展的重要力量,并带动仓储分拨和终端配送模式的发展。 在此模式下,提高需求预测准确性以控制库存水平将成为运营关键。该模式将 为大型电商带来规模经济,并将加速现代化仓储等建设,带动仓储设备系统的升级, 并催生提供仓储运营的中性服务商。中性服务商将由现有的自营平台电商和物流服 务商分化转型而成,实现多平台供货。2805.com_【官方首页】-668彩票目前除天猫外,京东、苏宁等各大电商平台 也都宣布将分阶段对社会开放物流仓储平台,改变其过去仅为自身电商业务提供物 流服务的成本中心定位,转为以利润中心模式运作。受此类转型推动,将来仓储运 营中性服务商有望超过自营仓储,成为主流模式。 中性服务商的发展还将为制造商/零售商线上线下供应链整合提供机会,为干线 物流商和电商快递商跨界竞争提供机会,即从电商仓储运营等环节开始,逐步向提 供线上线下一站式电商解决方案延伸。然而,中小型B2C 及C2C 业务由于规模限 制,将继续倚赖由全国性快递网络商提供的传统端到端的配送网络模式。2805.com_【官方首页】-668彩票 在终端配送方面,大型电商主导的物流网络模式兴起,将使全国配送的部分业 务逐渐被区域配送所取代。同时,随着二三线网购需求加速增长,电商物流向区域 下沉的趋势越加明显。加上传统零售商/制造商线上线下供应链的整合,未来区域配 送业务量将大幅攀升。全国性快递公司将以自营和加盟混合方式铺设网络来争夺市 场份额,但借助成本优势,区域配送型公司也有望快速兴起,与前者角力,分食市 干线物流作为电商物流的关键环节,是支撑国内电商发展的重要力量。2805.com_【官方首页】-668彩票国内电商的发展也将带动干线物流的发展。政府工作报告释放的另一重要信号,是将降低 物流成本作为促进快递业和电子商务发展的重要抓手。2805.com_【官方首页】-668彩票该政策导向将鼓励干线物流 各板块的资源整合和模式创新。 公路方面,在高速路网完善和国家政策的鼓励下,甩挂运输模式将逐步成为未 来中长途运输的主流模式,该模式具有简化装卸作业,加快货物周转期,降低物流 成本等显著优点。2805.com_【官方首页】-668彩票但是,甩挂运输模式的发展也带来了新的挑战,能否进行有效的 货箱和货站管理,是运输效率能否提升的关键。同时,当前公路干线运输市场资源 高度分散,市场整合与优化成必然趋势。 国内航空快递方面,将继续由顺丰和EMS 两大巨头主导。由于航空快递主要 用于B2B 和高端B2C 的跨区产品,市场准入门槛较高,全货机运营必须达到一定 规模方能显现运营效率,因此,预计未来仍将保持寡头竞争格局,顺丰和EMS 分享85%的航空快递市场份额。铁路快递方面,随着铁路运营市场化推进及铁路客运专线网络的完善,未来高 铁也有望成为快递干线运输的重要参与者。专业化的运力组织、多样的产品选择、 专用快件列车和专用接驳设施、更广的覆盖范围,将是中国高铁快递努力的方向。 中国国内电商蓬勃发展的同时,跨境电商也在快速发展,预计未来市场规模将 继续高速增长。其中,出口电商仍将是未来跨境电商的主要组成部分。在这部分市 场上,邮政一家独大的局面将不复存在,国际集成商和资源整合商将分食中高端市 场。国际集成商拥有全球网络优势,近年来更将战略发展重点指向中国市场,但是 出口电商产品价值普遍偏低,难以承受国际集成商高昂的运价,难以成为主流。资 源整合商则充分利用社会资源,按照“本地经济型快递商接货-专线包机干线运输-境 外经济型快递商送货”的模式发展,有望成为新的投资热点。 进口电商的市场份额则将在自贸区建设进程加快的大环境下继续增长。2013 上海自贸区正式挂牌成立,在其影响下,各地也加快申请自贸区的进程。进口电商随之衍生出保税网购模式,即在自贸区内建立保税仓库,存储需求量大、价格适中、 国内外品质差异明显的进口产品,消费者下单后直接从自贸区仓库发货,服务体验 与在国内网购相似,快速便捷。随着经营者升级、政策法规落实,以及对第三方转 运的监管强化,此类保税网购将呈爆发式增长,交易规模有望在三年内占进口跨境 电商交易的一半,成为未来跨境电商发展的主流模式。 从干线物流、仓储分拨到终端配送,电商物流各环节上可预见的市场创新热潮 也催生出针对电商新型业务模式的新一轮投资热点。预计这股热潮将延续2013 的投资热度,推动上述所提包括保税网购、物流资源整合、中性服务商等在内的电商物流各环节的迅速发展。

在强劲消费需求拉动、政策利好、大规模资本涌入推动的合力作用下,国内电商物流和跨境电商物流将步入高速增长期,并领跑物流板块。罗兰贝格国内电商物流行业趋势十大预测:

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研究报告 --  商业贸易

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