页岩气规模化开采即将启动,掘金千亿市场

中国领先产业研究专业机构www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用,点击此处和他/她分享! http://www.ocn.com.cn/Services/recommend.asp?ID=509 -1- 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用,点击此处和他/她分享! http://www.ocn.com.cn/Services/recommend.asp?ID=509 -2- 第一章解析页岩气........................................................... 第一节概述................................................................ 第二节页岩气的特点........................................................ 第三节页岩气分布.......................................................... 第二章我国页岩气行业现状................................................... 第一节我国页岩气勘探开发情况.............................................. 第二节我国页岩气开发格局.................................................. 我国31万亿立方米页岩气亟待开发.......................................... 中国页岩气产业化起航....................................................10 页岩气招标打破巨头垄断 引入民营资本..................................... 12 页岩气:在石缝中挖掘出的"真金".......................................... 16 第三节 我国页岩气政策..................................................... 19 补贴尚待细化 页岩气政策即将出台......................................... 19 刘铁男:加快制定出台页岩气专项规划及产业政策............................ 22 第四节 我国页岩气开发战略构想............................................. 23 我国页岩气资源的战略目标................................................ 23 我国页岩气资源的战略重点................................................ 24 我国页岩气资源的战略规划................................................ 26 第五节 页岩气发展瓶颈..................................................... 27 页岩气的困境............................................................ 27 页岩气开发与环保,如何兼得?............................................ 33 诸多难题困扰我国页岩气开发.............................................. 34 第三章 世界页岩气发展纵览.................................................. 39 第一节 世界页岩气资源潜力................................................. 39 第二节 美国页岩气资源..................................................... 40 美国页岩气产量.......................................................... 40 美国几大盆地的页岩介绍.................................................. 41 美国页岩气开发技术...................................................... 43 美国劲吹"页岩气"旋风.................................................... 46 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用,点击此处和他/她分享! http://www.ocn.com.cn/Services/recommend.asp?ID=509 -3- 美国页岩气面临新一轮能源之争............................................ 49 第三节 加拿大页岩气....................................................... 50 加拿大页岩气分布........................................................ 50 加拿大霍恩河盆地页岩气.................................................. 50 加拿大页岩气开发遭遇环保问题............................................ 51 第四章 获页岩气探矿权企业分析.............................................. 53 第一节 中国石油........................................................... 53 第二节 中国石化........................................................... 54 第三节 中国海油........................................................... 57 第四节 陕西延长石油....................................................... 60 第五章 专家点评............................................................ 60 页岩气:让世界看到"资源接替"的曙光...................................... 60 页岩气:中国能源开发的新亮点............................................ 62 页岩气革命:接替天然气是必然趋势?...................................... 64 中国页岩气下一步该如何走?.............................................. 67 行业领军人物电子书推荐..................................................... 70 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 免费订阅中投顾问 21 个行业研究周刊、400 余份行业电子书以及行业半月点评等更多研究产品 请登录:www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册 免费订阅热线:0755-82571522 -4- 中投顾问点评:页岩气前景怡人,但国内技术 有待突破 18日,国内首次页岩气招标结果尘埃落定,中石化和河南煤层气最终中标面积达 4000 多平方公里的页岩气区块开采权。国土资源部油气资源战略研究中心相关人士表示, 到2015 年,国内新增页岩气探明储量有望达6000 亿立方米,届时页岩气的规模化生产有望 全面启动。乐彩网_[官网首页]“十二五”期间,国家政策趋向于鼓励前期勘探和开采技术研究。 国家能源局局长刘铁男也于近日透露,“十二五”页岩气专项规划目前正在研究制定中, 并已在国家科技重大专项中设立了页岩气专题和示范工程。乐彩网_[官网首页]目前国内页岩气开发的主要政策 导向之一是通过加大科技攻关和对外合作,引进、消化、吸收先进技术,掌握适应我国资源 状况的勘探开发生产和管理技术。乐彩网_[官网首页]相关分析指出,从事开采技术研发和油页岩生产的相关企 业或率先受益。 市场规模5 年后达千亿 据了解,我国潜在的页岩气资源量或达26 万亿立方米,与美国大致相当,但尚未实现 量产。根据国土资源部日前印发的《国土资源“十二五”规划纲要》,“十二五”期间,国内 将新增页岩气6000 亿立方米。 中投顾问能源行业研究员周修杰表示,按照页岩气 10%—20%的采收率计算,这 6000 亿方的探明储量的实际产量有望达600 到1200 亿立方米。考虑到页岩气市场价格与常规天 然气相当,若以目前国内天然气平均出厂价格大约1.18 元/立方米测算,五年后的页岩气市 场规模可达千亿元。 尽管市场释放还需待5 年以后,但周修杰指出,页岩气的伴生物油页岩目前已在国内实 现量产,今年底有望突破100 万吨。因此,油页岩产销市场有望在页岩气之前实现规模化发 展。据介绍,辽宁抚顺目前是国内最大的油页岩生产基地。辽宁成大已获得该地区面积21.04 平方公里油页岩勘探权,预计2012 年下半年至2013 年将实现投产。乐彩网_[官网首页]吉电股份也有所涉及。 技术研发有待突破 目前国内页岩气的自主开采技术尚属空白,涉足页岩气勘探开采的中石化、中石油等企 业都采用引进美国的技术,成本昂贵。周修杰指出,“页岩气采收率的高低很大程度上取决 于所采用的开采技术,目前国内外通用的水力压裂法尚不成熟,需要企业大力投入,才能以 此打开页岩气规模化开采的突破口。” 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 免费订阅中投顾问 21 个行业研究周刊、400 余份行业电子书以及行业半月点评等更多研究产品 请登录:www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册 免费订阅热线:0755-82571522 -5- 中投顾问能源行业研究员周修杰认为,国内目前批量生产功率在2500 马力以上压裂车 的厂家只有四机厂和杰瑞股份,杰瑞股份的压裂车及相关产品今年以来已经在北美市场取得 亿元的订单,发展前景良好。有分析进一步指出,从长远来看,页岩气规模化开采后将有望通过压缩液化及并入油气 管道与常规天然气实现同网同价,因此将带动相关储运设备市场的发展,届时,类似于中集 集团的液化天然气储运设备、神开股份的防喷器等也将从中受益。 第一章 解析页岩气 第一节 概述 页岩气是从页岩层中开采出来的天然气,主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中,页岩气 是主体上以吸附或游离状态存在于泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中的天然气,它 可以生成于有机成因的各种阶段天然气主体上以游离相态(大约 50%)存在于裂缝、孔隙 及其它储集空间,以吸附状态(大约 50%)存在于干酪根、粘土颗粒及孔隙表面,极少量 以溶解状态储存于干酪根、沥青质及石油中天然气也存在于夹层状的粉砂岩、粉砂质泥岩、 泥质粉砂岩、甚至砂岩地层中为天然气生成之后,在源岩层内的就近聚集表现为典型的原地 成藏模式,与油页岩、油砂、地沥青等差别较大。乐彩网_[官网首页]与常规储层气藏不同,页岩既是天然气生 成的源岩,也是聚集和保存天然气的储层和盖层。因此,有机质含量高的黑色页岩、高碳泥 岩等常是最好的页岩气发育条件。 页岩气发育具有广泛的地质意义,存在于几乎所有的盆地中,只是由于埋藏深度、含气 饱和度等差别较大分别具有不同的工业价值。中国传统意义上的泥页岩裂隙气、泥页岩油气 藏、泥岩裂缝油气藏、裂缝性油气藏等大致与此相当,但其中没有考虑吸附作用机理也不考 虑其中天然气的原生属性,并在主体上理解为聚集于泥页岩裂缝中的游离相油气。因此属于 不完整意义上的页岩气。因此,中国的泥页岩裂缝性油气藏概念与美国现今的页岩气内涵并 不完全相同,分别在烃类的物质内容、储存相态、来源特点及成分组成等方面存在较大差异。 中国主要盆地和地区页岩气资源量约为15 万亿-30 万亿立方米,与美国28.3 万亿立 方米大致相当,经济价值巨大。另一方面,生产周期长也是页岩气的显著特点。页岩气田开 采寿命一般可达30~50 年,甚至更长。乐彩网_[官网首页]美国联邦地质调查局最新数据显示,美国沃思堡盆 地Barnett 页岩气田开采寿命可达80~100 年。乐彩网_[官网首页]开采寿命长,就意味着可开发利用的价值大, 这也决定了它的发展潜力。 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 免费订阅中投顾问 21 个行业研究周刊、400 余份行业电子书以及行业半月点评等更多研究产品 请登录:www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册 免费订阅热线:0755-82571522 -6- 第二节 页岩气的特点 一、开采特点 页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点--大部分产气页岩分布范围广、厚度 大,且普遍含气,使得页岩气井能够长期地稳定产气。但页岩气储集层渗透率低,开采难度 较大。随着世界能源消费的不断攀升,包括页岩气在内的非常规能源越来越受到重视。美国 和加拿大等国已实现页岩气商业性开发。 二、气藏特点 页岩气藏的储层一般呈低孔、低渗透率的物性特征,气流的阻力比常规天然气大,所有 的井都需要实施储层压裂改造才能开采出来,而我国至今还没有形成成熟的技术。 另一方面,页岩气采收率比常规天然气低,常规天然气采收率在60%以上,而页岩气仅 为5%~60%。低产影响着人们对它的热衷,现在美国已经有一些先进技术可以提高页岩气井 的产量。 中国页岩气藏的储层与美国相比有所差异,如四川盆地的页岩气层埋深要比美国 的大,美国的页岩气层深度在800~2600 米,而四川盆地的页岩气层埋深在2000~3500 页岩气层深度的增加无疑在我们本不成熟的技术上又增添了难度。第三节 页岩气分布 页岩气分布北美克拉通盆地、前陆盆地侏罗系、泥盆系-密西西比系富集多种成因、多 种成熟度页岩气资源。 据美国能源情报署(EIA)的最新统计数据显示,当前全球拥有页岩气资源6622 万亿立 方英尺。其中北美地区拥有1931 万亿立方英尺,位居第一;亚洲拥有1785 万亿立方英尺, 位居第二;非洲拥有1042 万亿立方英尺,位居第三;欧洲拥有639 万亿立方英尺,位居第 四。全球其它地区拥有1225 万亿立方英尺。 中国许多盆地发育有多套煤系及暗色泥、页岩地层,互层分布大套的致密砂岩存在根缘 气、页岩气发育有利条件,不同规模的天然气发现,但目前尚未在大面积区域内实现天然气 勘探的进一突破。资料显示,中国南方海相页岩地层可能是页岩气的主要富集地区。除此之 外,松辽、鄂尔多斯、吐哈、准噶尔等陆相沉积盆地的页岩地层也有页岩气富集的基础和条 重庆綦江、万盛、南川、武隆、彭水、酉阳、秀山和巫溪等区县是页岩气资源最有利的成矿区带,因此被确定为首批实地勘查工作目标区。 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 第二章 我国页岩气行业现状 第一节 我国页岩气勘探开发情况 我国与美国在页岩气地质条件上具有许多相似之处,页岩气富集地质条件优越,具有与 美国大致相同的页岩气资源前景和开发潜力。目前我国页岩气资源调查与勘探开发还处于探 索起步阶段,至今尚未对其潜力进行全面估算,页岩气资源有利目标区有待进一步落实,勘 探开发还处于“空白”状态。页岩气资源已引起油气界广泛而密切的关注,受到党中央、国 务院的高度重视。更新理念、破解难题、创新模式,大力推进页岩气资源战略调查和勘探开 发,已成为我国油气资源领域重要而迫切的战略任务。 据专家估算,我国页岩气可采资源量约为26 万亿立方米,与美国大致相当。从现有资 料看,页岩气除分布在四川、鄂尔多斯、渤海湾、松辽、江 汉、吐哈、塔里木和准噶尔等含油气盆地外,在我国广泛分 布的海相页岩地层、海陆交互相页岩地层及陆相煤系地层也 都有分布。 我国页岩地层在各地质历史时期均发育很好,我国海相 沉积广泛,分布面积多达300 万平方公里,海陆交互相沉积 200 多万平方公里,陆上海相沉积面积约280 万平方公里。 页岩在南方、北方、西北和青藏等广大地区均有分布,既有 有机质含量高的古生界海相页岩、海陆交互相页岩,也有有 机质丰富的中、新生界陆相页岩,在油气、煤炭勘探中,甚 至固体矿产勘探时已在油气盆地及盆地外的沉积地层中发 现多处页岩气显示。我国与美国在页岩气地质条件上具有许 多相似之处,页岩气富集地质条件优越,具有与美国大致相同的页岩气资源前景和开发潜力。 川南、川东、渝东南、黔北、鄂西等上扬子地区是我国页岩气主要远景区之一,以四川盆地 为例,仅评价的寒武系和志留系两套页岩,页岩气资源量就相当于该盆地常规天然气资源量 的1.5~2.5 倍。我国页岩气资源勘探开发前景很好,具有加快勘探开发的资源基础。 中投顾问发布的《中国 页岩气市场调研报告 2011》 从国内外市场现状、竞争格 局、前沿技术、重点企业、 投资风险等多方面多角度阐 述了页岩气市场的总体发展 状况,并在此基础上对中国 页岩气市场的发展前景进行 分析和预测。 详细>> 中国页岩气市场调研报告 2011 目前,我国页岩气资源调查与勘探开发还处于探索起步阶段。20 世纪60~90 年代,在 常规油气勘探中,个别盆地在页岩中发现过泥页岩裂缝油气藏,对此一些学者进行过研究。 至今,我国尚未对页岩气资源潜力进行全面估算,页岩气资源有利目标区有待进一步落实, 勘探开发还处于“空白”状态。近年来,页岩气资源已引起我国油气界广泛而密切的关注, 相继召开多次页岩气研讨会。国土资源部油气资源战略研究中心从2004 年开始,与中国地 质大学(北京)一起,跟踪调研我国页岩气资源状况和世界页岩气资源发展动态。2009 免费订阅中投顾问21 个行业研究周刊、400 余份行业电子书以及行业半月点评等更多研究产品 请登录:www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册 免费订阅热线:0755-82571522 -7- 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 免费订阅中投顾问 21 个行业研究周刊、400 余份行业电子书以及行业半月点评等更多研究产品 请登录:www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册 免费订阅热线:0755-82571522 -8- 在全国油气资源战略选区专项中,设立并自行承担了“中国重点地区页岩气资源潜力及有利 区带优选”项目,同年11 月,在重庆市彭水县连湖乡实施了第一口页岩气战略调查井,见 到了良好的页岩气显示。国内三大石油公司积极调整结构和重点,将页岩气勘探开发列为非 常规油气资源的首位。中国石油于2007 年与美国新田石油公司签署了《威远地区页岩气联 合研究》,2009 年又与壳牌公司在重庆富顺—永川区块启动合作勘探开发项目。中国石化、 中国海油和相关科研机构、高等院校等也已开始对页岩气进行研究和部署。 页岩气资源被认为是含油气盆地中最后一类走上勘探开发舞台的油气资源,在含油气盆 地中蕴藏量最丰富。北美页岩气的成功勘探开发,已证明是潜力巨大的天然气资源。 页岩气是典型非常规天然气,特征独特,富集受多种因素影响,有效厚度、有机碳含量 和裂缝发育是关键控制要素。 对页岩气在页岩储层中的赋存方式与产出方式的全面了解,需要开展广泛和深入的综合 研究。对页岩气的成功勘探开发,必须发展和成功使用新的勘探开发技术。 我对我国页岩气的勘探开发前景持非常乐观的态度,因为在我国沉积盆地中,页岩烃源 岩广泛发育和分布,页岩气是潜力非常巨大的天然气资源。 第二节 我国页岩气开发格局 我国31 万亿立方米页岩气亟待开发 页岩气近年来在非常规天然气中异军突起,已成为全球油气资源勘探开发的新亮点。有 关专家认为,在当前能源紧缺背景下,我国应尽快制订页岩气勘探开发的长远规划,加强页 岩气资源战略调查,提高页岩气勘探开发技术水平,加快相关技术标准和规范体系建设,推 进页岩气勘探开发。 页岩气资源已成世界新能源领域"新宠" 页岩气是指赋存于页岩系统中的天然气,与煤层气、致密砂岩气构成当今世界三大非常 规天然气,是一种新类型能源资源。据预测,世界页岩气资源量为456万亿立方米,主要分 布在北美、中亚和中国、中东和北非、拉丁美洲、前苏联等地区,与常规天然气相当。 世界上页岩气资源研究和勘探开发最早始于美国。1821年,第一口页岩气井钻于美国东 部步入规模生产,20世纪70年代页岩气勘探开发区扩展到美国中西部。20世纪90年代,在政 策、价格和开发技术进步等因素的推动下,页岩气成为重要的勘探开发领域。目前,美国和 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 免费订阅中投顾问 21 个行业研究周刊、400 余份行业电子书以及行业半月点评等更多研究产品 请登录:www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册 免费订阅热线:0755-82571522 -9- 加拿大是页岩气规模开发的两个主要国家,此外,澳大利亚、德国、法国、瑞典、波兰等国 也开始了页岩气研究和勘探开发。 国土资源部油气资源战略研究中心副主任张大伟表示,近年来,随着社会对清洁能源需 求不断扩大,天然气价格不断上涨,人们对页岩气的地质认识不断提高,水平井与压裂技术水 平不断进步,页岩气勘探开发正由北美向全球扩展。页岩气在非常规天然气中异军突起,已成 为全球油气资源勘探开发的新亮点,并逐步向一场全方位的变革演进。由此引发的石油上游 业的一场革命,必将重塑世界油气资源勘探开发新格局。加快页岩气资源勘探开发,已成为世 界主要页岩气资源大国和地区的共同选择。 我国页岩气勘探开发刚刚起步 据张大伟介绍,我国页岩气富集地质条件优越,具有与美国大致相同的页岩气资源前景 和开发潜力。目前,我国页岩气资源调查与勘探开发还处于探索起步阶段,至今尚未对其潜 力进行全面估算,页岩气资源有利目标区有待进一步落实,勘探开发处于"空白"状态。据专 家估算,我国页岩气可采资源量约为26万亿立方米。张大伟表示,页岩气作为新的能源领域, 其勘探开发有利于改善我国能源构成,尤其我国南方地区人口众多且工业经济发达,能源需 求旺盛,页岩气勘探开发无疑具有重要的社会经济意义,对我国能源供需结构改善产生积极 影响。 中国地质大学(北京)能源学院教授、博士生导师张金川表示,我国页岩地层在各地质 历史时期均发育很好,在南方、北方、西北和青藏等广大地区均有分布,既有有机质含量高 的古生界海相页岩、海陆交互相页岩,也有有机质丰富的中、新生界陆相页岩,在油气、煤 炭勘探中,甚至固体矿产勘探时已在油气盆地及盆地外的沉积地层中发现多处页岩气显示。 川南、川东、渝东南、黔北、鄂西、渤海湾、塔里木和准噶尔等含油气盆地是页岩气主要远 景区之一。以四川盆地为例,仅评价的寒武系和志留系两套页岩,页岩气资源量就相当于该 盆地常规天然气资源量的1 .5-2 .5倍。张金川认为,页岩气作为对常规天然气勘探开发的 重要补充,其快速起步和稳定发展对于缓解油气能源的需求压力具有明显意义,同时有利于 促进我国油气勘探开发技术改进。 据了解,近年来,页岩气资源已引起我国油气界广泛关注。国土资 从2004年开始,与中国地质大学(北京)一起,跟踪调研我国页岩气资源状况和世界页岩气资源发展动态。2009年在全国油气资源战略选区专项中,设立并自行承 担了"中国重点地区页岩气资源潜力及有利区带优选"项目,同年11月在重庆市彭水县连湖乡 实施了第一口页岩气战略调查井,见到了良好的页岩气显示。国内三大石油公司积极调整结 构和重点,将页岩气勘探开发列为非常规油气资源的首位。中国石油天然气集团公司于2007 年与美国新田石油公司签署了《威远地区页岩气联合研究》,2009年又与壳牌公司在重庆富 顺-永川区块启动合作勘探开发项目。中国石化、中国海油和相关科研机构、高等院校等也 已开始对页岩气进行研究和部署。 页岩气资源勘探开发亟待推进 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 免费订阅中投顾问 21 个行业研究周刊、400 余份行业电子书以及行业半月点评等更多研究产品 请登录:www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册 免费订阅热线:0755-82571522 -10- 一些致力于页岩气资源勘探开发研究的专家表示,鉴于页岩气资源勘探开发的巨大潜力 和在国家能源战略方面的重要意义,国家应加大在页岩气资源战略调查和勘探开发的政策扶 持力度,推进页岩气勘探开发。他们认为,国家应从以下几个方面制订页岩气资源战略调查 和勘探开发的政策措施: 一是编制我国页岩气资源战略调查和勘探开发中长期发展规划。在认真分析世界页岩气 勘探开发的态势和我国现状的基础上,科学评价和分析我国页岩气资源潜力,进行页岩气探 明储量趋势预测研究,对我国页岩气资源战略调查和勘探开发目标、重点和发展阶段作出科 学规划,明确发展定位,编制页岩气资源战略调查和勘探开发中长期发展规划。 二是制定鼓励页岩气资源战略调查和勘探开发政策。在对美国等国家页岩气发展中给予 的优惠政策研究基础上,结合我国实际,参照国内煤层气勘探开发的优惠政策,给予页岩气 勘探开发的优惠政策。国家财政加大对页岩气资源战略调查的投入,鼓励社会资金投入页岩 气;减免页岩气探矿权和采矿权使用费;对页岩气开采企业增值税实行先征后退政策,企业 所得税实行优惠;页岩气开发关键设备免征进口环节增值税和关税;对页岩气开采给予定额 补贴;对关键技术研发和推广应用给予优惠等,引导和推动页岩气产业化发展。 三是完善和创新页岩气矿业权管理制度。根据页岩气分布广、勘探开发灵活性强的特点, 深入研究我国页岩气矿业权设置制度。借鉴煤层气矿业权管理经验,设立专门的页岩气区块 登记制度,实行国家一级管理。允许具备资质的地方企业、民营资本等,通过合资、入股等 多种方式参与页岩气的勘探开发,也可独立投资,直接从事页岩气勘探开发。 四是加快制定页岩气技术标准和规范。加强政府引导,依托页岩气资源战略调查重大项 目和勘探开发先导试验区的实施,加快页岩气资源战略调查和勘探开发技术标准和规范体系 建设,促进信息资料共享和规范管理。 此外,要密切关注世界页岩气发展动向,建立和完善页岩气国际合作交流机制。加强与 国外有实力公司的合作开发,引进先进理念与开发技术,通过引进和消化页岩气开发技术, 探索和创新适合我国页岩气开发的核心技术,为我国页岩气大规模开发奠定技术基础。 中国页岩气产业化起航 中石化计划勘探总投入5.9亿元,河南煤层气公司投2.5亿元;初步估算,中国页岩气资 源量为30万亿~100万亿立方米 中国终于下定决心开始大规模开采页岩气。 国土资源部昨天宣布,中石化中标渝黔南川页岩气勘查区块探矿权,河南省煤层气开发 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 免费订阅中投顾问 21 个行业研究周刊、400 余份行业电子书以及行业半月点评等更多研究产品 请登录:www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册 免费订阅热线:0755-82571522 -11- 利用有限公司(下称"河南煤层气公司")中标渝黔湘秀山页岩气勘查区块探矿权。 "目前国内页岩气开发技术还不成熟,这次投资也是公司在页岩气方面的探索。"河南煤 层气公司一位负责人表示。 6月27日,国土资源部举办首次油气探矿权公开招标,此次招标出让的页岩气探矿权区 块共计4个,主要位于贵州、重庆等省市,分别为渝黔南川页岩气勘查、贵州绥阳页岩气勘 查、贵州凤冈页岩气勘查、渝黔湘秀山页岩气勘查,面积共约1.1万平方公里。这次招标共 有6家企业参与,包括国内三大石油公司。 招标结果显示,中石化计划勘探总投入为5.9亿元,参数井和预探井11口;河南煤层气 公司勘查总投入2.5亿元,参数井和预探井10口。 关键技术尚未突破 国土资源部一位官员表示,"由于美国的页岩气发展非常迅猛,中国也希望推动这个产 业的发展,目前国土资源部等相关部门都非常重视页岩气产业的发展。" 页岩气是指赋存于富含有机质页岩或高碳泥页岩中,主要以吸附或游离状态存在的非常 规天然气资源,成分以甲烷为主。原本天然气依赖进口的美国,因为页岩气的开采,在几年 间逆转成为潜在的天然气出口国。 "美国页岩气开采已有80多年历史,已形成完善的产业体系。"中信证券援引美国能源信 息署2007年估算的数据显示,美国技术可采的天然气储量超过49.38万亿立方米,已探明的 天然气可采储量达到5.97万亿立方米,其中页岩气、致密型砂岩气和煤层气等非常规天然气 占60%。2007年,美国的天然气产量为5470亿立方米,在此之前的10年间,其非常规天然气 产量增长近65%,从1998年的1530亿立方米增长到2007年的2520亿立方米。美国非常规天然 气增长的一个重要原因是页岩气的迅速发展。 中国从2005年才开始关注页岩气,并进行了初步的资源潜力研究,但页岩气开发尚未起 步,尚无规模开采,仅有松辽、伊通盆地的几口井开始试气,初产在1000立方米左右,总体 上处于前期的探索和准备阶段。 "主要是(规模化开采的)关键技术还没有突破。"国土资源部上述官员介绍,页岩气藏分 布与页岩烃源岩关系密切,常呈区域性、连续性分布;页岩气藏具有自生自储特点,页岩既 是烃源岩,又是储层,不受构造控制,且埋藏深度范围大,埋深从200米到深于3000米。页 岩气单井产量低,但产量递减速度慢,稳产时间长,生产周期长,一般超过30年。 为了获取油气资源和页岩气开发技术,去年10月,中海油宣布斥资21.6亿美元,购买美 国第二大天然气生产商切萨皮克公司(Chesapeake)位于得克萨斯的页岩油气项目股权。切萨 皮克公司在页岩气开采方面拥有成熟的技术和经验。 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 免费订阅中投顾问 21 个行业研究周刊、400 余份行业电子书以及行业半月点评等更多研究产品 请登录:www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册 免费订阅热线:0755-82571522 -12- 储量为30万~100万亿立方米 各家企业对页岩气探矿权首次招标的重视,主要缘于中国对天然气需求巨大。2010年, 中国天然气表观消费量达到1072亿立方米,同比增长22.73%;其中,全年产量约950亿立方 米,净进口122亿立方米。据专家预测,预计未来5年天然气产量将保持在13%~15%的增长水 平,而我国天然气消费量年均增幅更高达17.5%。 中国的页岩气资源也比较大。根据中信证券援引的数据,据初步评价,全球页岩气资源 量达456.2万亿立方米,相当于煤层气与致密砂岩气的总和,占全球非常规天然气资源量的 50%,其中北美地区108.7万亿立方米,占全球的23.8%;中亚和中国为99.8万亿立方米,占 全球的21.9%。目前,中国尚未开展全国性的页岩气资源调查评价工作,根据中石油和国外 专家学者的初步估算,中国页岩气资源量为30万~100万亿立方米。 "这些数字都不准确,因为现在国内还没有对页岩气资源进行普查,公布的数据都是大 概估算的,而资源量、储量以及可开采量差别又非常大,所以现在还无法给出具体的数据。 "国土资源部上述官员说,"这次吸引企业投资就是希望将页岩气形成产业化。" 页岩气招标打破巨头垄断 引入民营资本 页岩气竞争打破寡头垄断后,中国能否掀起一场能源革命? 6月27日,国土资源部举行了建部以来首次油气探矿权公开招标,6家企业对总计1.1万 平方公里的四个页岩气区块举行了公开竞标。 在传统的油气四大家之外,中联煤层气有限责任公司(下称"中联煤层气")等两家"新 面孔"企业入围。 "作为探索油气矿权管理模式的新尝试,未来会邀请更多的企业参与竞标,符合条件、 有一定实力的民营企业也包括在内。'十二五'期间,非常规油气开发的一个思路,是要逐步 放开,引入更多的竞争主体。"国土资源部内部人士表示。 在美国,中小企业为主的"百团大战"模式让页岩气开发迅速崛起;在中国,开放竞争之 后,页岩气会否也掀起一场能源革命? 谨慎的第一步 页岩气开发公开招标的风声,早在2010年上半年就在业内广为流传。 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 免费订阅中投顾问 21 个行业研究周刊、400 余份行业电子书以及行业半月点评等更多研究产品 请登录:www.ocn.com.cn/member/register.aspx 进行注册 免费订阅热线:0755-82571522 -13- 原计划去年底启动的项目招标,实际招标时间却一推再推。业内人士普遍猜测,这可能 是因为要向民营开放,事关重大。 2011年6月27日,招标终于启动。与此前业界的热烈预期相反,招标活动进行得相当低 调。中石油、中石化、中海油、延长油矿管理局、中联煤层气、河南省煤层气开发利用有限 公司等6家公司在小范围内展开了角逐。 本次招标出让的页岩气区块有4个,主要位于贵州、重庆等西南地区,分别为渝黔南川 页岩气勘查、贵州绥阳页岩气勘查、贵州凤冈页岩气勘查、渝黔湘秀山页岩气勘查,全部面 积约为1.1万平方公里。 "参标的企业资质有严格限制,按照现行的油气矿业权管理制度,仅仅有少数几家企业 拥有矿业权。这一次虽然名为招标,实为邀标,入围的6家企业都是受到了国土资源部的邀 请后参与投标。"中石油内部人士透露。 "这实际是围标,小部分竞争者在小范围内进行分配,竞标的象征意义大于实际意义," 中国基金论坛秘书长、石油商会副会长崔新生表示,"竞标的形式是在进步。如果说仅靠这 一步就打破了石油行业的垄断还不现实,只能是一步步往前走。" 前述中石油内部人士透露,企业投标后进入专家评审阶段,预计招标结果将在7月公布。 竞标的6家企业,在油气开发领域均具有较强的竞争实力。中石油、中石化、中海油等 巨头,很早就在页岩气领域有所布局;中联煤层气、河南省煤层气开发利用有限公司两家属 于专业开采煤层气的公司,因为煤层气开发和页岩气开发技术类似,两家也具备有一定的竞 虽然最终结果还未公布,但公开招标的摸索,却是迈出了打破垄断、多元竞争的第一步:与煤矿、铁矿、金矿等矿权管理模式不同,油气矿业权一直采取国家一级管理,矿权为少数 几家企业所垄断。本次招标,首开油气矿业权竞争性出让的先河。 此前传言的新疆广汇集团、振华石油、中化集团等公司并没有出现在竞标者行列中;但 却增加了中联煤层气、河南省煤层气开发利用有限公司两家新面孔。尤其后者是一家地方性 国企,其入围让更多的地方企业看到了希望。 本年度国土资源部还将进行新一轮的竞标,预计将会有更多的企业参与其中,届时类似 于新疆广汇这样的企业可能将有入围机会。 本次招标中,新疆广汇没有收到国土资源部的邀请。该公司官网消息称,公司已将页岩 气纳入了企业战略规划,并在积极准备以独立身份参加今后举行的竞标活动。 按照国土资源部的设想,先期先让石油央企打头阵,随后放开的范围逐步扩大,甚至可 中国领先产业研究专业机构 www.ocn.com.cn 中投顾问让投资更安全经营更稳健 能容许外企参与。 最新消息显示,页岩气"十二五"发展规划已制定完毕,并上报国务院。在该规划中,鼓 励市场竞争、引入更多的市场竞争主体列入了页岩气开发思路之中。同时,页岩气的财政补 贴政策也已经上报财政部,等待最后的批准。 "据我们了解,页岩气的补贴政策可能会参照煤层气,目前基本已经确定。煤层气是每 立方米补贴两毛钱,这个幅度用在页岩气上也还可以,国家财政也不可能补贴太多。"前述

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