后千万时代中国汽车行业发展趋势分析 罗兰•贝格沈军

后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx北京 北京 北京 北京, ,2011年年年 ——《汽车观察》杂志行业峰会后千万时代中国汽车行业发展趋势分析 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析 《国家汽车产业调整和振兴规划国家汽车产业调整和振兴规划 国家汽车产业调整和振兴规划 国家汽车产业调整和振兴规划》 》明确提出八大任务明确提出八大任务 明确提出八大任务 明确提出八大任务, 抓住了汽车行业未来发展的大趋势抓住了汽车行业未来发展的大趋势 抓住了汽车行业未来发展的大趋势 抓住了汽车行业未来发展的大趋势 培育汽车消费市场 培育汽车消费市场 培育汽车消费市场 培育汽车消费市场 推进汽车产业重组推进汽车产业重组 推进汽车产业重组 推进汽车产业重组 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx资料来源:《国家汽车产业调整和振兴规划》;罗兰•贝格分析 支持企业自主创新 支持企业自主创新 支持企业自主创新 支持企业自主创新 实施技术改造专项实施技术改造专项 实施技术改造专项 实施技术改造专项 实施新能源汽车战略实施新能源汽车战略 实施新能源汽车战略 实施新能源汽车战略 实施自主品牌战略实施自主品牌战略 实施自主品牌战略 实施自主品牌战略 实施汽车产品出口战略实施汽车产品出口战略 实施汽车产品出口战略 实施汽车产品出口战略 发展现代汽车服务业发展现代汽车服务业 发展现代汽车服务业 发展现代汽车服务业 内容内容 内容 内容 页码 页码 页码 页码 消费需求消费需求 消费需求 消费需求 产业重组产业重组 产业重组 产业重组 11 自主创新自主创新 自主创新 自主创新 15 2010Roland Berger Strategy Consultants 核心能力核心能力 核心能力 核心能力 22 新能源战略新能源战略 新能源战略 新能源战略 31 国际化战略国际化战略 国际化战略 国际化战略 40 汽车服务贸易汽车服务贸易 汽车服务贸易 汽车服务贸易 47 消费需求消费需求 消费需求 消费需求 中国乘用车市场目前仍处于发展早期 中国乘用车市场目前仍处于发展早期 中国乘用车市场目前仍处于发展早期 中国乘用车市场目前仍处于发展早期, ,汽车普及率相汽车普及率相 汽车普及率相 汽车普及率相 对于成熟市场还很低 对于成熟市场还很低 对于成熟市场还很低 对于成熟市场还很低, ,未来增长潜力巨大未来增长潜力巨大 未来增长潜力巨大 未来增长潜力巨大 与成熟市场相比,中国目前的汽车普 700 千人保有量千人保有量及收入水平 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx中国目前的汽车普 及率还很低 随着中国经济的持续增长,以及人均 可支配收入的增 加,未来中国汽车 市场蕴藏着巨大的 增长潜力 资料来源:罗兰•贝格分析 人均可支配收入 [US$] 中国 中国 中国 中国 5,00010,000 15,000 20,000 25,000 印尼印尼 印尼 印尼 马来西亚马来西亚 马来西亚 马来西亚 泰国 泰国 泰国 泰国 台湾 台湾 台湾 台湾 香港 香港 香港 香港 澳大利亚 澳大利亚 澳大利亚 澳大利亚 美国 美国 美国 美国 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 印度 印度 印度 印度 日本 日本 日本 日本 德国 德国 德国 德国 北京 北京 北京 北京 上海 上海 上海 上海 私人购车比例目前占到 私人购车比例目前占到 私人购车比例目前占到 私人购车比例目前占到85%左右 左右 左右 左右, ,多数消费者是第一次多数消费者是第一次 多数消费者是第一次 多数消费者是第一次 购车 购车 购车 购车, ,但未来二次购车人群占比将会逐步上升但未来二次购车人群占比将会逐步上升 但未来二次购车人群占比将会逐步上升 但未来二次购车人群占比将会逐步上升 乘用车市场需求结构 72% 75% 77% 80% 82% 84% 85% 87% 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx资料来源:国家信息中心;乘用车十年滚动预测报告;罗兰•贝格分析 72% 20.0% 17.7% 15.3% 13.4% 12.0% 10.9% 9.8% 8.8% 8.0% 7.6% 8.0% 6.5% 5.7% 5.2% 4.8% 4.3% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 私人需求 集团需求 出租需求 相对于成熟市场 相对于成熟市场 相对于成熟市场 相对于成熟市场, ,中国目前汽车消费需求的中国目前汽车消费需求的 中国目前汽车消费需求的 中国目前汽车消费需求的“ “精英精英 精英 精英” 价值倾向仍十分突出价值倾向仍十分突出 价值倾向仍十分突出 价值倾向仍十分突出, ,消费者更为感性消费者更为感性 消费者更为感性 消费者更为感性( 中国乘用车市场驱动要素中国乘用车市场驱动要素 中国乘用车市场驱动要素 中国乘用车市场驱动要素 Overall Market Driver Thrill&FunThrill&Fun Fair Fair Passion Passion 高尚 高尚 高尚 高尚 高尚 高尚 高尚 高尚 激情 激情 激情 激情 激情 激情 激情 激情 刺激 刺激 刺激 刺激和乐趣 和乐趣 和乐趣 和乐趣 刺激 刺激 刺激 刺激和乐趣 和乐趣 和乐趣 和乐趣 Traditionalhedonistic Showing-off 中国经济目前正处于快速发展和变革之中,社会普遍存在着一种强烈的 普遍存在着一种强烈的 普遍存在着一种强烈的 普遍存在着一种强烈的“ “进取渴望进取渴望 进取渴望 进取渴望” 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptxSource: Research International Data (China, April 2005, n=6123, 18-60 yrs) NatureNature Smart Shopping Smart Shopping Proven Proven Customized Customized Thrill&Fun Thrill&Fun Total Cost Total Cost Fair Fair Purism Purism New&Cool New&Cool Carefree Carefree Vitality Vitality Tranquil Tranquil Quality Quality Service Service Clanning Clanning Passion Passion Classic Classic Personal Efficiency Personal Efficiency 24/7 Protech 24/7 Protech 新潮 新潮 新潮 新潮•酷 酷酷 新潮新潮 新潮 新潮•酷 酷酷 创新科技创新科技 创新科技 创新科技 创新科技 创新科技 创新科技 创新科技 安逸 安逸 安逸 安逸 安逸 安逸 安逸 安逸 简约 简约 简约 简约 简约 简约 简约 简约 明智购物 明智购物 明智购物 明智购物 明智购物 明智购物 明智购物 明智购物 全面成本 全面成本 全面成本 全面成本 全面成本 全面成本 全面成本 全面成本 归属感 归属感 归属感 归属感 归属感 归属感 归属感 归属感 自然 自然 自然 自然 自然 自然 自然 自然 经典 经典 经典 经典 经典 经典 经典 经典 传统 传统 传统 传统•惯例 惯例 惯例 惯例 传统 传统 传统 传统•惯例 惯例 惯例 惯例 个性化 个性化 个性化 个性化 个性化 个性化 个性化 个性化 个人效率 个人效率 个人效率 个人效率 个人效率 个人效率 个人效率 个人效率 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 服务 服务 服务 服务 服务 服务 服务 服务 活力 活力 活力 活力 活力 活力 活力 活力 自由自在 自由自在 自由自在 自由自在 自由自在 自由自在 自由自在 自由自在 进取 进取 进取 进取 进取 进取 进取 进取 Aspiration Want specialEccentric Progressive performance Technology Progressive Hedonistic Aspirational Individualistic Ego-centric Maximalistic Excessive Luxury orientations Expensive Trendy Fashionable Loud Fast 淘汰,普遍都向往和追求更好的生活品质、 更高的社会地位和更大的成就 现阶段中国汽车市场消费心理整体上表现出这样一些普遍特征 消费者较为关注他人评价,追求体面追求体面 追求体面 追求体面、 气派气派 气派 气派、 、档次档次 档次 档次、 、新潮新潮 新潮 新潮;而很多消费者并不 十分了解内在品质,相对更关注外在的、 炫目的、吸引眼球的东西 消费者的品牌忠诚度也远未建立,在决策上受口碑影响很大 受口碑影响很大 受口碑影响很大 受口碑影响很大, ,求新求异求新求异 求新求异 求新求异 相对于成熟市场 相对于成熟市场 相对于成熟市场 相对于成熟市场, ,中国目前汽车消费需求的中国目前汽车消费需求的 中国目前汽车消费需求的 中国目前汽车消费需求的“ “精英精英 精英 精英” 价值倾向仍十分突出价值倾向仍十分突出 价值倾向仍十分突出 价值倾向仍十分突出, ,消费者更为感性消费者更为感性 消费者更为感性 消费者更为感性( 中国汽车市场消费需求特征中国汽车市场消费需求特征 中国汽车市场消费需求特征 中国汽车市场消费需求特征 德国汽车市场消费需求特征 德国汽车市场消费需求特征 德国汽车市场消费需求特征 德国汽车市场消费需求特征 中国和德国市场消费需求特征对比 德国汽车消费者相对更为理性,他们更看重“性能/品质”、“服务”、“技术”等 传统理性价值,汽车消费价值取向更为大 众化、更为成熟理性 中国目前的汽车消费者相对较为感性,看重“激情”、“新潮”、”刺激“等极致 感性价值以及“科技”、“便捷高效”等 极致理性价值,“精英”价值倾向仍十分 突出 资料来源:罗兰•贝格 中高端 中高端 中高端 中高端市场 市场 市场 市场: “激情激情 激情 激情、 、成功成功 成功 成功、 、尊贵尊贵 尊贵 尊贵、 、大气大气 大气 大气” ”等进取主等进取主 等进取主 等进取主 题仍将将将 将是 是主旋律主旋律 主旋律 主旋律, ,而且个性化而且个性化 而且个性化 而且个性化需求 需求 需求 需求特征日益 特征日益 特征日益 特征日益显著 显著 显著 显著 激情激情 激情 激情、 、成功成功 成功 成功、 、尊贵尊贵 尊贵 尊贵、 、大气是中高端大气是中高端 大气是中高端 大气是中高端市场的主旋律 市场的主旋律 市场的主旋律 市场的主旋律 以往,中高端购车人群多属社会高收入、高职务阶层,多为商用/公务用车,他们往往会追求档次、尊贵,关注乘坐舒适性,希望彰显其身份、地位,这部分消费人群仍将存在 中高端市场的消费文化将日趋国际化和个性化中高端市场的消费文化将日趋国际化和个性化 中高端市场的消费文化将日趋国际化和个性化 中高端市场的消费文化将日趋国际化和个性化 随着公务车改革以及私人购车比例的增大,及市场上可供选择的车型和品牌日益增加,激发了人们的个性化需求,越来越多的消费者开始关注“个性、时尚以及(驾乘)乐趣” 消费者调研发现,在中高端市场存在这样一类人群:他们是新兴的知识经理阶层或专业人士,年龄在30-45岁,有较高的知识和修养,独立自信、崇尚智慧理性,同时追求自我个性,懂 得享受生活,更看重自我感受。www.cp121.com_【官方首页】-彩票走势图随着这部分人群的增长,中高端市场的消费文化也将更趋国 际化、个性化和多样化 资料来源:罗兰•贝格 中低端 中低端 中低端 中低端市场 市场 市场 市场: 因年轻消费者占比增大年轻消费者占比增大 年轻消费者占比增大 年轻消费者占比增大, ,新潮新潮 新潮 新潮、 、时尚的时尚的 时尚的 时尚的 设计和高性价比是关注焦点 设计和高性价比是关注焦点 设计和高性价比是关注焦点 设计和高性价比是关注焦点 随着私人消费的逐步启动,未来将有越来越多的中低端消费者购车是为了代步、休闲。因为年轻消费者在这一价格段的占比相对较大 因为年轻消费者在这一价格段的占比相对较大 因为年轻消费者在这一价格段的占比相对较大 因为年轻消费者在这一价格段的占比相对较大,他们往往更注重个性、时尚的 外观设计以及安全性配置;在未来较长时间里,时尚 时尚 时尚 时尚、 、亮丽的车型设计和丰富的色亮丽的车型设计和丰富的色 亮丽的车型设计和丰富的色 亮丽的车型设计和丰富的色 彩和配置选择将继续成为这一价格段的主流 彩和配置选择将继续成为这一价格段的主流 彩和配置选择将继续成为这一价格段的主流 彩和配置选择将继续成为这一价格段的主流需求 需求 需求 需求 10 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 彩和配置选择将继续成为这一价格段的主流 彩和配置选择将继续成为这一价格段的主流 彩和配置选择将继续成为这一价格段的主流 彩和配置选择将继续成为这一价格段的主流需求 需求 需求 需求 此外还有很大一大类消费人群的收入低于其他消费人群收入低于其他消费人群 收入低于其他消费人群 收入低于其他消费人群; ;职业趋向于普通职员职业趋向于普通职员 职业趋向于普通职员 职业趋向于普通职员/白 白白 ,需求特征上非常关注购买成本和使用成本需求特征上非常关注购买成本和使用成本 需求特征上非常关注购买成本和使用成本 需求特征上非常关注购买成本和使用成本。这部分消费者关注性价比,追求实 惠。随着燃油价格的上涨,消费者将越来越关注汽车使用成本 资料来源:罗兰•贝格 11 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 产业重组产业重组 产业重组 产业重组 中国汽车行业 中国汽车行业 中国汽车行业 中国汽车行业“ “强者不强强者不强 强者不强 强者不强” ”的现状的现状 的现状 的现状 以及国家产业政策都在要求和推动行业的并购整合 以及国家产业政策都在要求和推动行业的并购整合 以及国家产业政策都在要求和推动行业的并购整合 以及国家产业政策都在要求和推动行业的并购整合 其他112家 中国汽车行业销量分布 中国汽车行业销量分布 中国汽车行业销量分布 中国汽车行业销量分布 中日汽车行业集中度比较 中日汽车行业集中度比较 中日汽车行业集中度比较 中日汽车行业集中度比较 国家相关产业政策 国家相关产业政策 国家相关产业政策 国家相关产业政策 时间 时间 时间 时间 文件名 文件名 文件名 文件名 内容 内容 内容 内容 32% 其他 国家产业政策鼓励汽车行业整合国家产业政策鼓励汽车行业整合 国家产业政策鼓励汽车行业整合 国家产业政策鼓励汽车行业整合 中国汽车行业并购整合分析 12 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 17% 前10大生产企业 83% 时间 时间 时间 时间 文件名 文件名 文件名 文件名 内容 内容 内容 内容 2007 《中国汽 车工业 “十一五” 发展规划》 到2010年中国汽 车产业要形成1 到2家年产200万 辆以上的大型汽 车生产企业,形 成几家年产100万 辆以上的骨干汽 车生产企业 2009 《汽车产 业振兴规 推进产业重组政策,支持大型汽 车企业集团进行 兼并重组 丰田 本田 日产 上汽 一汽 东风 其他 日本 42% 12% 13% 32% 中国 18% 16% 14% 51% 其他 与日本等成熟的汽车市场相比,中国汽车业前三大厂商市场份额仍有提高 空间 为了更好参与国际竞争,中国的领先企业更应加强整合,强强联合 中国汽车生产企业众多,但大多能力不强,呈“散、弱、小”特征 前十大企业占据了83%的市场份额,后面的100多家企业能力不强,亟待整合 资料来源:中国汽车技术研究中心;中国汽车工业协会;日本汽车交易协会;日本微型车协会;罗兰•贝格分析 并购整合成为中国汽车企业跨越式发展的重要途径 并购整合成为中国汽车企业跨越式发展的重要途径 并购整合成为中国汽车企业跨越式发展的重要途径 并购整合成为中国汽车企业跨越式发展的重要途径 整车并购案例 并购者 被并购对象 金额 并购宣布时间 现状/战略目的/其它说明 一汽大众 一汽成都汽车有限公司 5.02亿 2009-3 收购完成后,生产捷达、速 腾等大众品牌车型 沈阳华晨金杯汽车有限公司 9,158万元 2008-5-7 华晨系梳理内部股权 13 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 资料来源:AVCJ (亚洲风险资本数据库) M&A database;罗兰贝格分析 沈阳华晨金杯汽车有限公司 绵阳华瑞汽车股份有限有公 9,158万元2008-5-7 华晨系梳理内部股权 天津夏利 一汽华利 30万元 2008-3-28 收购100%股权,集团内部整 上汽集团南汽集团 107.38亿元 2007-12-27 战略收购,产业链更完整 众泰汽车 江南汽车 n.a. 2007-4-26 收购70%的股份,拥有轿车牌照 奇瑞汽车 一汽扬子汽车制造有限公司 n.a. 2007-2-26 正式进军商用车领域 上汽依维柯 重庆红岩 10亿 2006-7-26 收购红岩汽车67%的股权 上汽通用五菱 青岛颐中 2005-6-2打造成北方微卡生产基地 上汽集团 双龙汽车 5亿美元 2004-10-28 失败;上汽逐步退出 并购整合后 并购整合后 并购整合后 并购整合后, 沿汽车产业价值汽车产业价值 汽车产业价值 汽车产业价值链的潜在协同效应还需 链的潜在协同效应还需 链的潜在协同效应还需 链的潜在协同效应还需 进一步挖掘 进一步挖掘 进一步挖掘 进一步挖掘 沿汽车产业供应链的协同潜力示范 A整车公司 整车公司 整车公司 整车公司 研发 研发 研发 研发 采购 采购 采购 采购 生产 生产 生产 生产 物流 物流 物流 物流 品牌 品牌 品牌 品牌及 营销营销 营销 营销 销售 销售 销售 销售和 和和 渠道渠道 渠道 渠道 下游 下游 下游 下游 服务 服务 服务 服务 产品组合 产品组合 产品组合 产品组合 14 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx B整车公司 整车公司 整车公司 整车公司 A整车公司 整车公司 整车公司 整车公司 协同效应 协同效应 协同效应 协同效应 可能的协同 可能的协同 可能的协同 可能的协同 性体现举例 性体现举例 性体现举例 性体现举例 共享研究 中心和技 术平台 集中采购 优化布局 优化物流 体系 品牌整合 销售渠道 整合 共享金融等 服务网络 优化产品 组合 资料来源:罗兰•贝格分析 15 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 自主创新自主创新 自主创新 自主创新 自主品牌发展已经进入到一个新的阶段 自主品牌发展已经进入到一个新的阶段 自主品牌发展已经进入到一个新的阶段 自主品牌发展已经进入到一个新的阶段, ,产品开发呈产品开发呈 产品开发呈 产品开发呈 现四个方面特点 现四个方面特点 现四个方面特点 现四个方面特点 更加关注更加关注 更加关注 更加关注“ “平台化平台化 平台化 平台化、 、市场细分市场细分 市场细分 市场细分、 、多样化多样化 多样化 多样化” 16后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 自主品牌产品 自主品牌产品 自主品牌产品 自主品牌产品 开发的特点 开发的特点 开发的特点 开发的特点 关注关注 关注 关注“ “全价值链全价值链 全价值链 全价值链” ”的低成本和质量控制的低成本和质量控制 的低成本和质量控制 的低成本和质量控制 “整车集成创新整车集成创新 整车集成创新 整车集成创新” ,构建关键零部件核心能力构建关键零部件核心能力 构建关键零部件核心能力 构建关键零部件核心能力 跟随跟随 跟随 跟随“ “安全安全 安全 安全、 、节能节能 节能 节能、 、环保环保 环保 环保、 、智能化智能化 智能化 智能化” ”技术路线技术路线 技术路线 技术路线 自主品牌逐步整合技术资源 自主品牌逐步整合技术资源 自主品牌逐步整合技术资源 自主品牌逐步整合技术资源, ,进行进行 进行 进行“ “整车集成和创整车集成和创 整车集成和创 整车集成和创 ,构建发动机等环节的核心能力构建发动机等环节的核心能力 构建发动机等环节的核心能力 构建发动机等环节的核心能力 造型 造型 造型 造型 奇瑞 奇瑞 奇瑞 奇瑞 吉利 吉利 吉利 吉利 比亚迪 比亚迪 比亚迪 比亚迪 华晨 华晨 华晨 华晨 一汽轿车 一汽轿车 一汽轿车 一汽轿车 上汽 上汽 上汽 上汽 由意大利博通公司设计A1 意大利宾西法尼亚公司设计A3和跑车 与意大利汽车项目集团合作 与大宇国际和日本公司合作设计 聘请有国际设计经验的首席设计师 分析和研究国际先进车型和技术 意大利乔治亚罗设计中华 乔治亚罗设计奔腾的造型 保时捷设计红旗世纪星的造型设计 购买罗孚750知识产权 收购建立英国雷明顿的欧洲技术中心 17后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 资料来源:罗兰•贝格 发动机 发动机 发动机 发动机 底盘 底盘 底盘 底盘 原东风爱丽舍设计师设计QQ 与德国吕克公司合作车身设计 大胆”借鉴“先进的设计元素和理念 保时捷参与中华酷宝的设计 马自达提供奔腾的技术指导 收购韩国双龙研发中心 由奥地利由奥地利 由奥地利 由奥地利AVL设计 设计 设计 设计 ACTECO发动机 发动机 发动机 发动机 CAC478和480是购买福特CVH发动 机技术和生产线 单点和多点喷射系单点和多点喷射系 单点和多点喷射系 单点和多点喷射系 统和意大利 统和意大利 统和意大利 统和意大利M&M 联合开发 联合开发 联合开发 联合开发 德国BOSCH的电控系统 MR749Q发动机模发动机模 发动机模 发动机模 仿丰田 仿丰田 仿丰田 仿丰田8A 意大利ALIPALIA公司NVH降噪工程 采用国际先进的采用国际先进的 采用国际先进的 采用国际先进的 CVVT技术 技术 技术 技术 与与与德国 德国 德国 德国FEV联合开 联合开 联合开 联合开 发1.8T涡轮涡轮 涡轮 涡轮增压发 动机 选用三菱4G系列发动机 奔腾搭载奔腾搭载 奔腾搭载 奔腾搭载M6的 2.0L发动机发动机 发动机 发动机,与 与与 与M6 共线生产 共线生产 共线生产 共线生产 红旗车进口日产V型系列发动机 罗孚750的动力总的动力总 的动力总 的动力总 上海技术中心上海技术中心 上海技术中心 上海技术中心 负责设计 负责设计 负责设计 负责设计 英国雷明顿的欧洲技术中心提供动力 设计支持 英国莲花调教A5、东方之子Cross的 底盘 采用国际化先进底盘技术(如金刚采 悬架以及拖曳臂式后悬架 F6“借鉴”了第七代本田雅阁的底盘 结构 F6配合了英国莲花公司调校底盘技术 保时捷、宝马公司调教底盘 奔腾采用M6的底盘和技术,与M6 共线生产 马自达提供底盘技术指导 “三地联动“的资源组合 选用三菱4G系列的发动机 对丰田对丰田 对丰田 对丰田1KR-FE发 动机的动机的 动机的 动机的” ”逆向工程逆向工程 逆向工程 逆向工程 与马自达技术合作与马自达技术合作 与马自达技术合作 与马自达技术合作, 引入 引入 引入 引入FP-DE生产线 生产线 生产线 生产线 除产品创新外 除产品创新外 除产品创新外 除产品创新外, ,中国本土企业还需要特别关注体系创中国本土企业还需要特别关注体系创 中国本土企业还需要特别关注体系创 中国本土企业还需要特别关注体系创 ,建立高效运行的建立高效运行的 建立高效运行的 建立高效运行的“ “低成本汽车低成本汽车 低成本汽车 低成本汽车” ”设计制造体系设计制造体系 设计制造体系 设计制造体系 产品和生产/供应的理念及设计 功能整合(每个功能的成本) 各要素成本 研发机构网络覆盖/劳动力成本 固定资产投入和降低风险战略 18后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 各成本要素之间的影响 解决方案驱动型成本驱动型 印度厂商 ”传统“厂商 中国厂商 总成本资料来源:罗兰贝格分析 例如 例如 例如 例如, ,领先的低成本汽车制造商都采用卡诺模型来满领先的低成本汽车制造商都采用卡诺模型来满 领先的低成本汽车制造商都采用卡诺模型来满 领先的低成本汽车制造商都采用卡诺模型来满 足目标消费者需求 足目标消费者需求 足目标消费者需求 足目标消费者需求, ,避免多度设计避免多度设计 避免多度设计 避免多度设计 新兴市场创新新兴市场创新 新兴市场创新 新兴市场创新——设计有效性 设计有效性 设计有效性 设计有效性 “基本型需求基本型需求 基本型需求 基本型需求” 新兴市场创新新兴市场创新 新兴市场创新 新兴市场创新——设计 设计 设计 设计有效性 有效性 有效性 有效性: :准确理解消费需求准确理解消费需求 准确理解消费需求 准确理解消费需求 19 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 消费者需求实现率消费者需求实现率 消费者需求实现率 消费者需求实现率 “期望型需求期望型需求 期望型需求 期望型需求” 要求提供的产品或服务比较优秀“兴奋型需求 兴奋型需求 兴奋型需求 兴奋型需求” 要求提供给客户一些完全出乎意料的产品属性或服务——如果无偿或 仅收取很少费用提供该属性或服务, 顾客会感到非常惊喜 又如 又如 又如 又如, ,如果有效推行基于成本的设计如果有效推行基于成本的设计 如果有效推行基于成本的设计 如果有效推行基于成本的设计(DTC)和功能性整 和功能性整 和功能性整 和功能性整 合合合(Function integration)对于降低成本起着重要作用 对于降低成本起着重要作用 对于降低成本起着重要作用 对于降低成本起着重要作用 案例 案例 案例 案例: :成本成本 成本 成本优势 优势 优势 优势( (Loganvs. Clio 44%28% 外观 外观 外观 外观 降低 降低 降低 降低成本 成本 成本 成本设计原则 设计原则 设计原则 设计原则 组件再利用 组件再利用 组件再利用 组件再利用 共用配件以减少开发成本和增加配件产量(只要对于低成本汽车不 会“工艺太过复杂”) 新兴市场创新新兴市场创新 新兴市场创新 新兴市场创新——设计 设计 设计 设计有效性 有效性 有效性 有效性: :准确理解消费需求准确理解消费需求 准确理解消费需求 准确理解消费需求 20 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 37% 44% 26% 28% 转向系统 转向系统 转向系统 转向系统 密封条密封条 密封条 密封条 总装 总装 总装 总装 29% 保险杠 保险杠 保险杠 保险杠 17% 后轴 后轴 后轴 后轴 窗户 窗户 窗户 窗户 20% 功能性整合 功能性整合 功能性整合 功能性整合 将多个功能集成在一个配件上以简化加工复杂性 配件简化 配件简化 配件简化 配件简化 减少配件加工和制造成本以及设备投资 会“工艺太过复杂”) 基于制造 基于制造 基于制造 基于制造和 和和 组装组装 组装 组装的设计 的设计 的设计 的设计 减少组装操作的数量和复杂性以提高生产效率和质量 资料来源:罗兰贝格分析 再如 再如 再如 再如, ,在固定资产投入上在固定资产投入上 在固定资产投入上 在固定资产投入上, ,完全可以完全可以 完全可以 完全可以“ “精打细算精打细算 精打细算 精打细算” 予以成本所见予以成本所见 予以成本所见 予以成本所见, ,大幅度减少固定资产投入大幅度减少固定资产投入 大幅度减少固定资产投入 大幅度减少固定资产投入 MANUFACTURING PRODUCT CONCEPT 新兴市场创新新兴市场创新 新兴市场创新 新兴市场创新——降低要素成本 降低要素成本 降低要素成本 降低要素成本 低成本设备的效果 730土地 新建 新建 新建 新建工厂固定资产投入 工厂固定资产投入 工厂固定资产投入 工厂固定资产投入 [百万欧元百万欧元 百万欧元 百万欧元], “行业标准 行业标准 行业标准 行业标准” 中国 中国 中国 中国制造商 制造商 制造商 制造商 固定资产总投入<1亿欧元 固定成本:~160 21后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 100,000车/工厂 180 180 200 100 50 70 200 标准工厂 10020 40 低成本工厂 车身制造 喷涂车间 总装 仓库和运输 建筑和基础设施 -44% 410 资料来源:罗兰贝格分析 可变成本:(人员成本:100欧/月) 低组装效率(单车工时=30小时)22 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 核心能力核心能力 核心能力 核心能力 整车企业的发展越来越依存于与核心供应商的合作 整车企业的发展越来越依存于与核心供应商的合作 整车企业的发展越来越依存于与核心供应商的合作 整车企业的发展越来越依存于与核心供应商的合作 过去 过去 过去 过去 目前趋势 目前趋势 目前趋势 目前趋势 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 研发研发 研发 研发 采购采购 采购 采购 总装总装 总装 总装 系统总成系统总成 系统总成 系统总成 测试测试 测试 测试 车辆总装车辆总装 车辆总装 车辆总装 供应商管理供应商管理 供应商管理 供应商管理 转移责任转移责任 转移责任 转移责任: –整车厂将研发、生产/组装和采购转移备注 备注 备注 备注 23 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 零部件生产成本 成本 成本 成本 压力 压力 压力 压力 二级 二级 二级 二级 供应商 供应商 供应商 供应商 一级 一级 一级 一级 供应商 供应商 供应商 供应商 供应商管理供应商管理 供应商管理 供应商管理 成本 成本 成本 成本 压力 压力 压力 压力 分担 分担 分担 分担 风险 风险 风险 风险 给一级零部件供应商 成本共担成本共担 成本共担 成本共担: 投资补偿投资补偿 投资补偿 投资补偿: –减少一次性补贴零件商开发费用,投资包括在零件的价格中分期偿还 转移生产设备转移生产设备 转移生产设备 转移生产设备: –通过向供应商转移生产设备(操作者模 式)”保持资产负债表平衡” 资料来源:罗兰•贝格;汽车供应商趋势研究 中国企业采购体系发展的总体趋势是由业务主导型采 中国企业采购体系发展的总体趋势是由业务主导型采 中国企业采购体系发展的总体趋势是由业务主导型采 中国企业采购体系发展的总体趋势是由业务主导型采 购体系转变成为战略主导型 购体系转变成为战略主导型 购体系转变成为战略主导型 购体系转变成为战略主导型 采购体系优化方向 业务主导型 业务主导型 业务主导型 业务主导型采购体系 采购体系 采购体系 采购体系 战略主导型 战略主导型 战略主导型 战略主导型采购体系 采购体系 采购体系 采购体系 采购目标 采购目标 采购目标 采购目标 以满足具体业务需求满足具体业务需求 满足具体业务需求 满足具体业务需求为目标 以形成对企业长期战略的支撑长期战略的支撑 长期战略的支撑 长期战略的支撑为目标 24 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 供应商管理供应商管理 供应商管理 供应商管理 对供应商的管理以市场化采购思路为主,不同类型供应商的管理战略没有 管理战略没有 管理战略没有 管理战略没有 差异 差异 差异 差异 对供应商管理是基于品类的特点形成基于品类的特点形成 基于品类的特点形成 基于品类的特点形成 差异化的供应商管理战略 差异化的供应商管理战略 差异化的供应商管理战略 差异化的供应商管理战略,综合利用 自制、核心供应商、市场化采购等多 种手段 采购职能 采购职能 采购职能 采购职能 采购职能侧重具体商务谈判侧重具体商务谈判 侧重具体商务谈判 侧重具体商务谈判,例如明 确采购任务、制定招标标准、供应商 价格与产品比较、价格协调等 采购职能兼顾商务谈判和战略供应商兼顾商务谈判和战略供应商 兼顾商务谈判和战略供应商 兼顾商务谈判和战略供应商 的培育和开发 的培育和开发 的培育和开发 的培育和开发;主动地根据企业未来 战略开发供应体系 资料来源:罗兰贝格分析 本土企业供应链体系的优化有赖于 本土企业供应链体系的优化有赖于 本土企业供应链体系的优化有赖于 本土企业供应链体系的优化有赖于: )合理的品类划合理的品类划 合理的品类划 合理的品类划 )有效的采购集中有效的采购集中 有效的采购集中 有效的采购集中, )差异化的供应商战略差异化的供应商战略 差异化的供应商战略 差异化的供应商战略 供应体系优化的战略思路 供应商战略 供应商战略 供应商战略 供应商战略 在形成品类划分和集中采购职能的基础上,对核心技术件、特征件以 及通用件形成差异化的供应商策略, 能够更加有效地对供应体系进行规 划,并实现针对QCD的全面优化 集中采购 集中采购 集中采购 集中采购 25后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 供应 供应 供应 供应 体系 体系 体系 体系 QCD 全面 全面 全面 全面 优化 优化 优化 优化 划,并实现针对QCD的全面优化 品类划分 品类划分 品类划分 品类划分 基于各个零部件的品类技术生产特点以及供应市场的实际情况, 对所有采购的零部件进行战略品 类划分,是调整采购职能分配和 规划实施差异化供应商战略的基 基于品类划分,对通用件和战略部件进行集中采购,改变各自为战的 局面,才能推进通用化战略,才能 使差异化的供应商战略能够推进落 地,是实现整体供应商战略的前提 资料来源:罗兰贝格分析 自主品牌发展带来新机遇 自主品牌发展带来新机遇 自主品牌发展带来新机遇 自主品牌发展带来新机遇——各大汽车集团纷纷强化 各大汽车集团纷纷强化 各大汽车集团纷纷强化 各大汽车集团纷纷强化 零部件体系 零部件体系 零部件体系 零部件体系, ,加强核心竞争力加强核心竞争力 加强核心竞争力 加强核心竞争力、 、支持可持续发展战略支持可持续发展战略 支持可持续发展战略 支持可持续发展战略 所属整车集团 所属整车集团 所属整车集团 所属整车集团 各大汽车集团纷纷打造独立的零部件板块集团 一汽富维 一汽富维 一汽富维 一汽富维 东风汽车零部件事业部 东风汽车零部件事业部 东风汽车零部件事业部 东风汽车零部件事业部 北汽海纳川 北汽海纳川 北汽海纳川 北汽海纳川 华域集团 华域集团 华域集团 华域集团 26 后千万时代中国汽车行业发展趋势分析_V1.pptx 发展规模 发展规模 发展规模 发展规模 零部件企业概况 零部件企业概况 零部件企业概况 零部件企业概况 成为一汽集团内外 饰平台,构建一个 完整的内外饰产业 链,产品涵盖汽车 内饰、外饰、车身 电子、车轮等四大 四大 四大 四大 核心产品 核心产品 核心产品 核心产品 总资产达19亿元按照“产品做精, 系统做强,整体做 大”的发展思路, 零部件子公司内形成多个 多个 多个 多个“ “巨人化巨人化 巨人化 巨人化” 系统公司系统公司 系统公司 系统公司 海纳川将成为北汽 集团的核心零部件 核心零部件 核心零部件 核心零部件 平台 平台 平台 平台,产品涵盖前 后座椅总成,内外 饰,热交换,电控 模块和底盘 总资产达约245亿提供全方位的零部 件平台,涵盖饰件 及安全件、底盘、 动力系统、电子电 器、空调、热加工、 模具等七大类产品 七大类产品 七大类产品 七大类产品 资料来源:罗兰•贝格分析 企业需要在产品生命周期各阶段全面引入目标成本管 企业需要在产品生命周期各阶段全面引入目标成本管 企业需要在产品生命周期各阶段全面引入目标成本管 企业需要在产品生命周期各阶段全面引入目标成本管

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