罗兰贝格-汽车行业-中国重型卡车行业现状及发展趋势分析报告

www.008.net_【官方首页】-人民棋牌www.manaren.comDocument number 中国重型卡车行业现状及发展趋势第一稿 2004年2月17日 更多免费资料,尽在www.manaren.com www.manaren.com Document number 竞争力分析www.manaren.com Document number 市场规模www.manaren.com Document number 2000-2002年重型卡车的产销量大幅增长,2003年增速放缓,进入调整期,预计2004年增速在3%-6%左右 2000-2003年全国重卡生产、销售量[辆] 50000100000 150000 200000 250000 300000 2000 2002 2004(预计) 产量 销量 92%/77% 61%/67% 3.62%/4.3% 增长率 54%/81% 3%-6% www.manaren.com Document number 近几年重卡比重逐步上升,卡车市场生产结构趋于合理2000-2003年全国卡车市场产量分布图[%] 10% 13% 15% 21% 22% 22% 18% 18% 16% 14% 12% 43% 42% 47% 43% 45% 45% 52% 52% 45% 48% 56% 43% 40% 34% 31% 28% 28% 24% 19% 19% 15% 11% 4% 5% 4% 5% 5% 5% 6% 11% 20% 23% 21% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 774869 785876 721822 688614 659318 661701 756312 751699 802353 1096197 1229632 总额[辆] 重型卡车 中型卡车 轻型卡车 微型卡车 www.manaren.com Document number 2001-2003年重卡生产企业数量稳中有降,弱小企业逐步被淘汰;同时,全国卡车生产企业总数稳步增加 2001-2003年全国卡车、重卡生产企业数量[个] 25 23 22 62 66 71 1020 30 40 50 60 70 80 90 100 2001 2002 2003 其他企业 重卡企业 www.manaren.com Document number 2001-2003年我国20t以上重型卡车需求量激增,导致进口量大幅上升,而其他规格重卡进口量下降 2000-2003年全国卡车、重卡进口量[辆] 3215 3251 6692 8170 1776 594 441 295 271 401 320 167 146 1787 5542 6363 10002000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2001 2002 2003 卡车 5t-14t 14t-20t 20t以上 www.manaren.com Document number 中国重卡企业面对着复杂的国际国内环境国际环境 国内环境 降低关税和取消配额许可证将对我国大功率、大 马力的高档重型卡车产生严重影响 开放的汽车服务贸易使得进出口更加流畅,可使 我国低价优质产品进入国际市场,但也会对服务 贸易体系尚不健全的我国汽车工业产生巨大影响 取消鼓励汽车国产化的优惠政策,对吸引外资发 展关键零部件,提高技术水平,促进产品更新换 代,具有一定的影响 汽车产业的全球性联合重组步伐加快,强强联手 使汽车技术产品和企业国际化的特征更加明显, 汽车大企业更具实力和竞争力 技术创新能力成为竞争取胜的关键,世界各大汽 车公司已把主攻方向从实施精益生产提高规模效 益转向以微电子技术和信息技术等高新技术对汽 车工业的开发生产销售服务和回收的全过程进行 提升 采用平台战略,全球采购,模块化供货方式已成 趋势 www.manaren.com Document number 而且,中国在汽车制造技术方面与国外还有很大的差距,卡车行业尤为突出 中国和国际先进水平的技术发展比较 比国际先进水平落后的年数 纯国产 合资企业 1015 20 *不包括外形设计底盘 底盘 车身* 底盘 悬挂底盘构件 悬挂 底盘构件 悬挂 车身* 车身* www.manaren.com Document number 10 国内重卡产品虽然价格比进口重卡便宜30%-100%,但 在其他各方面存在巨大差距,竞争能力处于劣势 国际产品 国内产品 制造门槛低,技术含量要求不高,制造 水平参差不齐。 配置几乎还没达到皮卡的配置水平 绝大多数功率不到350马力,排放高, 燃油经济性差 技术含量高,有的甚至高于轿车水平 安全、性能配置已相当于中高档轿车水 具备大马力、低排放和比较出色的燃油经济性 www.manaren.com Document number 11 影响因素www.manaren.com Document number 12 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 公路建设将继续加速发展,重点工程拉动部分地区重型车热销www.manaren.com Document number 13 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 公路建设将继续加速发展,重点工程拉动部分地区重型车热销www.manaren.com Document number 14 1993-2003的GDP增长情况 34634 46759 58478 67885 74463 78345 82068 89442 95933 102398 116694 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 GDP现值[亿元] 2001 2002 2004年,国家将继续实施积极的财政政策 以及稳健的货币政策,通过扩大内需,拉 动国民经济增长;通过内需回升,弥补外 需收缩,尽全力确保GDP以8%速度增长 2003 国民经济将继续稳定增长,经济效益将继续好转 www.manaren.com Document number 15 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 公路建设将继续加速发展,重点工程拉动部分地区重型车热销www.manaren.com Document number 16 专用汽车以专用汽车底盘和专用装置为突破口,重点发展适于高等级公路运输的重型半挂牵引车和半挂车,城市环卫车,市政作业车,施工工程车,机场专用车,油田专 用车及满足国防现代化要求的各种专用汽车 散装水泥发展“十五”规划的实施,为散装水泥车,混凝土搅拌车和水泥泵车提供了空前的历史机遇 到”十五“末,国内汽车产量达到320万辆,产品结构调整目标是轿车的增长,载重汽车中重型车和专用车的比重增加 “十五“指明了汽车产业生产规模化,经营方式国际化,产品结构适应化的发展方向“十五”规划对汽车产业的战略规划 www.manaren.com Document number 17 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 重点工程拉动部分地区重型车热销推波助澜,西气东输、西电东送、南水北调、2008年申奥成功、2010年世博会等国家重点建设项目给重型车带来了无限商机。www.manaren.com Document number 18 西部大开发所带来的西部经济 增长加快对卡车,特别是重型 卡车需求增长的带动作用将是 比较明显的 西部地区的发展 西部地区现有的困难 西部地区公路货运量占西部全社会货运量的比例为87.6%,比全国平均水平高11个百分点 同等规模的GDP增长,西部地区对公路运输的需求大于东部和中部地区 短时间内西部地区的运输结构不会发生大的变化,而随着国家政策的倾斜,西部地区将保持高速发展 高档重型车保有量低,目前进口高档重型车80%都在上海、香港、深圳等重要港口运行 西部大开发政策对汽车需求增长将继续发挥积极作用 www.manaren.com Document number 19 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 公路建设将继续加速发展,重点工程拉动部分地区重型车热销www.manaren.com Document number 20 超载超限的整治和车贷险业务的整顿对重型卡车市场利 大于弊 轴荷法规的出台将会促进重卡消费的释放。 超载的整治将促使载货汽车进一步向重型化发展 车辆消费贷款担保业务经过2003年的整顿之后,2004年将以更加 理性的姿态重返汽车市场,继续 支持重型汽车市场的发展。www.008.net_【官方首页】-人民棋牌 由于不能超载,导致运输成本提高,运费上涨,但运费上涨的额 度不能抵消成本,形成盈余,大 量载货车便只有停运。部分潜在 购车用户等待观望 重型载货车的价格相对较高,购车者对信贷的依赖性就相对较强, 车贷险的暂时停止使授权香港合 荫重型载货车企业销售全面受制, 损失惨重。 www.manaren.com Document number 21 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 公路建设将继续加速发展,重点工程拉动部分地区重型车热销www.manaren.com Document number 22 进一步规范的市场和国外厂家超前的营销理念将会为重 型车市场提供良好的消费环境。 国家质检总局已于2003年年末起草了《缺陷汽车产品召回管理规定》,并 将在2004内实施 2003年10月3日,中国银监会正式颁布第4号令《汽车金融公司管理办法 》,允许设立非银行金融机构从事汽 车消费信贷业务 世界卡车三大巨头——沃尔沃、雷诺、奔驰的到来,不仅带来了 先进的技术,还带来了超前的营 销理念和优秀的服务意识 www.manaren.com Document number 23 六大因素影响中国重型卡车行业的发展 公路建设将继续加速发展,重点工程拉动部分地区重型车热销www.manaren.com Document number 24 公路建设四方面的主要因素将持续推进卡车市场的发展 公路建设的 驱动因素 “五纵七横”国道主干线建设 加强东南沿海、西部边境战备公路及进藏公路的建设 资料来源:罗兰贝格分析西部开发公路建设中,规划并 起步建设八条新的通道 www.manaren.com Document number 25 我国公路通车总里程发展速度之快为世界罕见 0.87 1.16 1.63 1.95 2.51 2.98 高速公路通车里程[公里]127.85 135.17 140.3 169.8 175.8 181 220 通车道路里程[万公里] 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 +48.5%p.a. +8.3%p.a. 2010 2010 2010年值参考国家 “2010年远景规划” 2003 2003 www.manaren.com Document number 26 西气东输、西电东送、南水北调、2008年北京奥运会、 2010年世博会、青藏铁路等国家重点建设项目商机无限 到2010年,上海将为举办世博会而直 接投入超过30亿美元,以大幅度改变 公共交通、旅游设施等投资环境 重卡市场 商机无限 青藏铁路东起青海格尔木,西至西藏 拉萨,全长1118公里,其中多年冻土 地段约600公里,海拔高于4000米的 地段960多公里,青藏铁路将成为世 界上海拔最高和最长的高原铁路。 在2008年奥运会2800亿元的投资中, 64%是基础设施建设,交通运输,工 程施工,设备供应将是其中一块重要 的重型汽车市场领域 “西电东送”是国家实施西部大开发战 略作出的重大决策和标志性工程,指开 发贵州、云南、广西、四川、内蒙古、 山西、陕西等西部省区的电力资源,将 其输送到电力紧缺的广东、上海、江苏、 浙江和京、津、唐地区 南水北调总体规划推荐东线、中线和西 线三条调水线路。通过三条调水线路与 长江、黄河、淮河和海河四大江河的联 系,构成以“四横三纵”为主体的总体 布局,以利于实现我国水资源南北调配、 东西互济的合理配置格局。 西气东输工程2001年动工,总投资高 达1400多亿元,其中上游气田开发投资 约260亿元,管道建设约400亿元,下游城 市管网建设约800亿元 www.manaren.com Document number 27 行业结构www.manaren.com Document number 28 近今年,我国重卡市场生产集中度分为三大集团 第一集团第二集团 第三集团 济南重汽、重庆重汽、陕西重汽这三家原属 重汽集团的企业,生 产的产品在斯太尔模 块下,占据了15t以上 的绝对优势。市场份 额共达19% 解放、东风虽然市场占有率逐渐下降,但 行业老大的地位无人 匹及,市场占有率达 70% 东风与解放间的差距逐渐减小,竞争更趋 激烈 北汽福田、南京春兰属重卡市场新贵 虽然进入重卡市场相对较晚,但凭借其完 善的网络和优质的产 品,市场占有率达 8.2% 除三大集团外,其他还有15家市场占有率 不足3% 部分企业开始逐渐被市场所淘汰 www.manaren.com Document number 29 近几年,重卡市场生产集中度高位调整,东风逼近一汽, 其他企业迎头赶上,2003年北汽福田异军突起(1/2) 2000 2001 2002 前五名企业 1998-2003年重卡市场生产集中度[%] 96% 89% 96% 2003 90% 一汽59% 东风24% 一汽53% 东风31% 一汽49% 东风34% 一汽38% 东风32% 一汽 东风 www.manaren.com Document number 30 近几年,重卡市场生产集中度高位调整,东风逼近一汽, 其他企业迎头赶上,2003年北汽福田异军突起(2/2) 59 23 4.92 5.86 3.11 4.11 一汽 东风 其他53 24 4.36 4.81 2.9 10.93 一汽 东风 其他49 34 5.37 4.55 2.88 4.2 一汽 东风 其他38 32 8.07 6.14 4.57 11.22 6.15 一汽 东风 其他福田 2003 2002 2001 2000 www.manaren.com Document number 31 竞争力分析www.manaren.com Document number 32 重卡市场主要竞争者——一汽解放:榜首位置受到挑战 重卡市场主 要竞争者 一汽集团公司多年来在中国重卡市场中占据着非常重要的位置,重卡市场占有率连续多年保持第一。“解 放”是开国领袖毛泽东亲自命名的中国第一个汽车品牌 。在2002年中国最有价值品牌评价中,解放品牌价值 为93.35亿元人民币,位居国内卡车制造业第一位。 主要产品为8t-14t重卡,占该细分市场的半壁江山。但15t以上产品单一、技术薄弱,市场占有率仅列全国 第八,正积极开拓大马力、大吨位市场。 目前一汽解放在全国有30家地区销售分公司,280个经销商和450个服务站,承诺12小时服务到位。 企业简介 合资合作 一汽集团公司与奥地利AVL公司合作,引进该公司的大马力发动机。目前,CA6DL-“奥威”柴油机 已经下线,2004年批量投产。预计2004年将出产 1.5万辆,2005年出产5万辆。 一汽集团公司还与德国道依茨公司合作,在大连柴油机厂投产发动机。 一汽解放:市场占有率大幅领先,但盈利能力并不出色,榜首位 置受到挑战。www.008.net_【官方首页】-人民棋牌 www.manaren.com Document number 33 重卡市场主要竞争者——东风汽车:保二争一 重卡市场主 要竞争者 市场占有率连续多年保持第二。“东风”牌商标,在汽车行业中率先被国家工商局评定为中国驰名商标。拥有 自己的底盘、发动机和零部件生产能力,市场占有率 近几年不断上升,直逼一汽。 目前,东风汽车在全国有41个分公司,33个特许经销商,12个地区服务公司,297家服务站,承诺24小时 服务到位。 企业简介 合资合作 2002年10月,雷诺与东风签署了一项关于雷诺11.1升dCi发动机的技术转让协议。根据协议,开 始阶段雷诺提供装配好的发动机,然后在2006年之 前提供装配所需的全部零件。该发动机最后将完全 由中国制造并装备到东风重型卡车上 2003年6月,由东风汽车公司和日本日产汽车公司合资组建的中国最大汽车合资公司“东风汽车有限 公司”挂牌,7月1日正式运营。合资公司注册资本 达到了1 67亿元,合资双方各占50%的股份。销售 目标为2006年汽车销售55万辆,其中商用车33万 2004年2月,雷诺与东风成立合资公司。新公司将为中国市场生产雷诺的Kerax重型卡车。这款专 为施工和非公路使用的车型预计于2005年或2006年 在中国市场上市。争取5年后雷诺能够每年在中国 生产7000辆卡车投放中国市场 东风汽车:市场占有率和利润不断上升,直逼一汽解放。 www.manaren.com Document number 34 重卡市场主要竞争者——中国重汽:成功突围 重卡市场主 要竞争者 原中国重汽集团公司三兄弟(重庆重汽、陕西重汽和山东济汽)之一。2000年9月,中国重汽进行重组, 原中国重汽集团公司正式下放到各省直接管理。 改制后的中国重汽公司(济汽和青岛专用),近几年得到了空前的发展,当年就扭亏为盈。现拥有斯太 尔和黄河两大品牌的重型汽车系列产品,其中斯太尔 品牌车型364个。 中国重汽在大吨位重型汽车上的优势突出,其中15吨以上重型汽车销量已占到全国市场份额的43%以上, 20吨以上重型汽车销量已达到市场份额的85%。 •目前,中国重汽在全国有280服务网点 ,推出服务品 牌“亲人服务”。 企业简介 合资合作 2003年6月,中国重型汽车集团有限公司与瑞典沃尔沃公司签订合资协议。双方合资期为30年,总投 资额16亿元人民币,双方出资比例各为50%,新合 资公司名为“济南华沃卡车有限公司”,落户中国 重汽济南工业园。主导产品主要是引进VOLVO公司 的FH、FL系列,计划到2005年每年生产2500辆卡车, 到2010年时年产10000辆 中国重汽:保持自身原有特色,在众多竞争对手中成功突围,酝酿新的 突破。 www.manaren.com Document number 35 重卡市场主要竞争者——陕西重汽:有望抢占更多市场 重卡市场主 要竞争者 原中国重汽集团公司三兄弟(重庆重汽、陕西重汽和山东济汽)之一。2000年9月,中国重汽进行重组, 原中国重汽集团公司正式下放到各省直接管理。 产品覆盖重型军用越野车、重型卡车、大客车(底盘)及中型卡车等,共四大类十六个系列二百多个品 种。在重型军用越野汽车、高档大客车底盘和重型特 种专用车制造领域具有独特的优势,技术水平始终保 持国内领先,并与国际先进技术同步发展。 陕西重汽在全国有21家地区分公司,221家服务网点,承诺24小时服务到位。 企业简介 合资合作 2002年8月,湘火炬与陕西汽车集团签署了《关于组建陕西重型汽车有限公司合资合同》。该合资 组建的陕西重型汽车有限公司于2002年9月19日成 立,根据协议,重组后的陕西重型汽车有限公司注 册资本为4.9亿元,其中湘火炬以现金出资2.5亿元, 占合资公司注册资本的51%;陕汽出资2.4亿元,占 注册资本的49%。2003年,陕汽的产销目标是12000 辆,将推出国内市场重量级重卡产品——“陕汽德 龙F2000重卡系列”。 2003年12月,陕西重汽与德国MAN公司签订合作协议,将曼F2000底盘及整车技术的全面引进;达 成了与曼公司合作在中国销售曼最新产品TG-A系 列车型的协议(TG-A卡车与轿车技术同步,是曼 公司2001年面市的新产品)。 陕西重汽:保持原有特色,引进成熟车型,志在占领更大市场。 www.manaren.com Document number 36 重卡市场主要竞争者——重庆重汽:有望异军突起 重卡市场主 要竞争者 原中国重汽集团公司三兄弟(重庆重汽、陕西重汽和山东济汽)之一。2000年9月,中国重汽进行重组, 原中国重汽集团公司正式下放到各省直接管理。 重庆重汽在全国有32个营销网点和44家服务网点企业简介 合资合作 2002年8月27日,湘火炬与重庆重型汽车集团有限公司签署了框架协议,湘火炬将与重庆重汽合资 组建重庆红岩汽车有限责任公司。该合资公司注册 资金为4.9亿元人民币。 2002年12月20日湘火炬与重庆重型汽车集团有限责任公司、德隆国际战略投资有限公司签订有关 协议,三方将合资组建重庆红岩汽车有限责任公司。 该合资公司注册资本为5亿元人民币。 2003年1月28日,重庆红岩汽车有限责任公司正式成立。 重庆重汽:在重型汽车设计、制造、材料等方面取得一定成果 www.manaren.com Document number 37 重卡市场主要竞争者——北汽福田:异军突起 重卡市场主 要竞争者 北汽福田汽车股份有限公司(简称福田公司)成立于1996年8月28日,是一家跨地区、跨行业、跨所有制、 多产业经营并快速走向国际化的上市公司。 北汽福田新开发的欧曼重型卡车2002年投入市场,2003年市场占有率居全国第四,被评为“发展速度 最快,成长性最好的企业”。 北汽福田在全国有260家特许服务站,30家备件中心库的庞大服务、配件网络支持。 企业简介 合资合作 2003年9月,北汽福田与戴姆勒-克莱斯勒股份公司签署《战略合作框架协议》,双方计划在重型 卡车领域广泛合作。戴-克公司收购福田汽车部分 法人股;共同组建中、重型卡车合资公司等。以商 用车为切入点与福田公司进行全面合作,利用其技 术、管理等改造福田公司现有产品系列,在外方带 来的10亿欧元中,有约三分之二将投入福田公司, 其中包括利用梅塞德斯-奔驰公司的重型车技术提升 福田重型车的性能和质量,引进;OM501 LA、 OM502LA发动机和新型奔驰重型载货车车型 北汽福田:在原有欧曼重卡基础上,新的合作将带来新的突破。 更多免费资料,尽在www.manaren.com

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