【管理咨询-PPT】罗兰贝格-中国摩托车行业及摩托车企业发展研究报告

目录页码 B1.市场状态分析 11 B2. 市场驱动因素分析 21 B3. 主要观点和预测 22 国内的摩托车 市场 嘉陵7% 钱江 6% 4%金城 4% 建设 3% 其他 50% 5% 5%轻骑 5% 6%国内的产量已接近于全球的一半,同时国内市场也是全世界最大的消费市场 中国 43% 世界 其他 地区 57% 2000年中国和世界摩托车产量 2000年中国和世界摩托车销量 单位: (万辆) 单位: (万辆) 中国 44% 世界 其他 地区 56% 出口 17.3% 国内 销售 82.7% 中国国内市场已经成为世界摩托车行业的主战场 资料来源: 中国汽车工业年鉴,罗兰•贝格分析 2592 1150 2620 新大洲 整个摩托车市场,东部沿海地区人均保有量较高,而中西部地区的人均保有量较小,市场潜力巨大 分地区摩托车保有量,2000年 (单位:辆/千人) 2000年末全国民用摩托车保有量3771.8辆,全国平均29.8辆 24.6 37.3 25.4 11.5 19.2 20.6 14.8 21.5 35.7 14.4 11.5 16.7 24.1 20.6 24.0 44.6 54.4 59.9 32.1 39.4 44.7 78.7 48.5 8.6 6.3 4.6 5.6 13.4 5.2 18.7 资料来源: 中国汽车工业,罗兰•贝格分析 14.7 每千人拥有量<15辆的地区 每千人拥有量25-35辆的地区 每千人拥有量>35辆的地区 每千人拥有量15-25辆的地区 在产品方面,品种的排量集中度进一步提高,大多数产品集中在100-125ml之间 不同排量产品销量比例,1999 2001年12.0% 9.3% 8.6% 13.8% 9.0% 6.1% 78.4% 80.0% 70.3% 5.3% 3.2% 2.8% 1999 2000 2001 150ml 100 125ml 60 90ml 50ml 资料来源: 中国汽车工业年鉴,罗兰•贝格分析 从销量上看,国内销量排在前10位的企业占了市场销售总量的50%,国有企业占大多数 828550 756412 703641 633519 602051 577109 571210 513911 469550 424064 嘉陵 钱江 金城建设 资料来源: 中国汽车工业年鉴,汽车工业报 ,罗兰•贝格分析 占总量比 增长率 位次变化 企业性质 6.83 国有企业6.24 -25 国有企业5.80 134 民营企业5.22 -9 国有企业4.96 263 民营企业4.76 86 民营企业4.71 15 国有企业4.24 17 国有企业3.87 国有企业3.50 -7 2001年2000年 2000 2001年国内前10名摩托车生产企业销量及位次变化(单位:辆) 68%71% 76% 89% 96% 100% 82% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 从整个行业的角度来看,残酷的价格战,导致全行业利润下降和亏损 资料来源: 中国汽车工业年鉴,ISI ,罗兰•贝格分析 摩托车行业利润表 1995-2001 (单位:百万元) -74 418 470 1200 1449 2232 767 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 摩托车平均价格指数的变化 1995-2001 (以1995年为100%) 全行业利润下降 和亏损 罗兰•贝格的研究结果:针对目前状况和将来的发展趋势10 罗兰•贝格通过三个方面的来研究目前状况的原因和将来的发展趋势 市场驱动因素分析 市场状态分析 国内的摩托车 市场 资料来源:罗兰•贝格分析 主要观点与预测 11 通过深度的分析,罗兰•贝格得出了导致目前行业无序竞争现状的主要原 外资摩托车企业的大举进攻, 加剧国内摩托车市场 的竞争 摩托车企业的市 场营销能力不高 ,缺乏必要手段 国内摩托车企业缺少 战略规划,使得生产 能力盲目扩大 地方保护主义严重,使 得行业的集中度低,大 量非法拼装摩托车,严 重冲击市场 国有企业得到 国家过多保护 ,使得竞争环 境难以公平 国内摩托车行 业竞争态势 IIIII IV VI资料来源: 罗兰•贝格分析 全行业利润下降,残酷的价格战 使整个行业处于无序竞争状态 缺乏应有的市场机制 产品的集中度较高 ,缺少差异化,有 同质化倾向 市场状态分析 12民营企业成长迅速,国有企业缺乏竞争力,但是亏损的国有企业受国家 政策的保护,继续以低价位干扰市场 资料来源:1) ISI,中国汽车工业年鉴 中国经济时报罗兰•贝格分析 国有企业 民营企业 6.1% -25.3% 133.6% 262.8% 85.6% 15.1% 17.0% 7.8% -6.6% -9.1% 嘉陵 钱江 金城建设 2001年国内销量前10名摩托车企业的销售增长率 嘉陵亏损368万 轻骑亏损17150万合计亏损 1824万 同比亏损增加180% 民营企业: 力帆盈利6546万 宗申盈利8303万 合计盈利30061万 同比盈利增长4% 国有企业缺乏竞争力,但是国家政策不可能让亏损的国有企业退出市场,这对 市场自由竞争和资源再配置造成了很大的障碍 13地方政府的保护主义使得摩托车行业的集中度很低,限制了企业的进一 步发展 II 销量前10 名的企业 其余 128家 企业 其余企业 销量占总 销量的 49.9% 中国摩托车生产企业的数量 中国摩托车生产企业的销量 销量占总 销量的 50.1% 1996年中国摩托车行业的产业集中度 2001年中国摩托车行业的产业集中度 销量前10 名的企业 其余56 家企业 其余企业 销量占总 销量的 31% 中国摩托车生产企业的销量 销量占总 销量的 69% 中国摩托车生产企业的数量 行业集中度过低,难以形成和新产品开发,技术创新能力 总销量892万辆 总销量1213万辆 资料来源: 中国汽车工业年鉴,汽车工业报 ,罗兰•贝格分析 14 155 1000 国家目录内企业 目录外非法拼装企业 另外,地方保护主义使得上千家非法摩托车拼装企业,低价冲击市场, 使得摩托车市场的竞争环境进一步恶化 资料来源: 中国摩托车信息汇总,汽车工业报 ,罗兰•贝格分析 2001年目录内与目录外摩托车企业数量对比 100多家已形成了批量生 年产量在200万辆左右 目录外非法拼装企业 假冒仿造名牌产品,损害了正规生产厂家的品牌信誉 偷逃10%的消费税和17%的增值税,两项加起来是27%的 成本,另外没有技术开发投 入,从而以低成本、低价位 竞争市场 进一步恶化市场 15 国内摩托车企业缺少战略规划,使得生产能力盲目扩大,产能利用率比 较低 资料来源: 中国摩托车信息汇总,汽车工业报 ,罗兰•贝格分析 III 972 886 1117 1150 1213 1278 1289 1367 1423 1478 1512 1100 1300 1400 1500 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 800 1000 1200 1400 1600 1800 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 88% 68% 80% 77% 71% 75% 76% 80% 84% 87% 89% 产能利用率 1)假设2001年以后产能不再扩大,按国家目录企业来计算,2002-2007年的摩托车出口占总销量的15% 2)2002年以后的预测方法,采用移动平均自回归法 国内摩托车行业的产能利用情况 16 资料来源:中国汽车工业年鉴,罗兰•贝格分析 产品的集中度过高,使得产品趋向同质化,缺少必要的差异化,为打价 格战提供了条件 四冲程摩托车中不同排量产品销量比例,2001年 四冲程摩托车中100ml和 125ml排量的摩托车占到 78%的四冲程市场 IV 100ml 26.7% 110ml 7.7% 125ml 51.5% 90ml 3.4% 80ml 0.0% 60ml 0.1% 70ml 1.7% 150ml 5.3% 250ml 0.6% 50ml 3.1% 17 摩托车企业的市场营销能力不够,缺乏必要手段 市场营销体系存在的问题市场营销 策略 任务的指 定和分配 销售的机 构和组织 销售的控 制能力 渠道的管理 营销手段 市场的 把握程度 对市场需求和竞争态势缺乏 准确分析和预 测,找不准定 位,信息反馈 营销手段单一,过分依赖“价格战” 或市场广告 分销渠道管理混乱,内部“打架”现象 销售组织无法适应企业的总 体营销规划, 销售骨干流失 量大 销售目标不明确或不切实际 企业缺乏明确的整体市场营销战略, 以达到占领和扩大 市场的目的 销售控制能力薄弱,销售费用居高不下, 应收帐款过多 市场营销 资料来源: 罗兰•贝格分析 18 摩托车的生产企业对渠道的控制不力,导致市场的混乱,品牌和价格难 以维护 摩托车生产厂 厂家直销 代理商专卖店 地区经销商 零售商/商场 厂家专 客户复杂的销售渠道 地区批发商 直接大卖场 复杂的渠道难以控制导致 流通库存难以掌握经销商的利益受到伤害 资料来源: 罗兰•贝格分析 支持 19 进入中国 外资摩托车企业大举进攻中国市场,加剧了国内摩托车市场的竞争 资料来源: 中国摩托车信息汇总,汽车工业报 ,罗兰•贝格分析 通过兼并或收购国内摩托车企业,建立合资企业 敦促中国政府加大知识产权保护力度,收取专利费 利用WTO的关税降低,直接对中国出口大排量摩托车 目前已在国内设厂的外资企业,有铃木,本田,雅马哈,川崎等世界著名品牌 对国内企业的最大挑战 品牌(据调查,本田、铃木的价位如果比国内品牌高出不超过20%,将会有 80%的国内品牌客户流失) 知识产权(日本经济产业省宣称,中国90%的产品是盗版日本产品,加入WTO 后,国家肯定会加大监管力度) 资本实力(可能会进一步降价,挤垮国内企业) VI 20 本田公司通过收购兼并中国的摩托车企业,实现进入中国的战略扩张 日本本田公司的扩张战略 本田-五羊:生产发动机 本田- 嘉陵:生产高档摩托 车使用本田商标 2004年产量达 到220万辆,产 值108亿元 举例 2006年使产量 达到400亿,占 据中国1/3市场 整合国内合资厂,组建本田中国摩托车集团 资料来源: 汽车工业报 ,罗兰•贝格分析 本田-新大洲: 生产中低档摩托车, 使用新大洲商标 21 在众多的影响摩托车市场的因素中,罗兰•贝格经过分析,挑选出影响今 后发展的主要驱动因素 国家 宏观 因素 市场 本身 因素 国家 政策 和法规 消费 购买 的因素 加入WTO促进开拓国外市场城镇化水平的不断提高,有利于摩托车消费市场的扩大 “世界制造工厂”的形成及其规模效应 外资介入对全行业技术水平的提升 国家整顿摩托车行业,加大对假冒伪劣产品的打击 国家对摩托车企业征收消费税的影响 城市“禁摩”对消费市场的打击 国外行业竞争者的进入 电动自行车和农用三轮车的替代效应 加入WTO进口关税减让,对大排量摩托市场的影响 知识产权和专利保护的增强对国内企业的影响 非法摩托车拼装厂的泛滥 技术创新能力的匮乏 缺乏行业透明度 产品结构单一,发展不完善 中小排量的优势更加明显 企业更加注重环保和节 农村地区经济发展程度和农民 收入水平 国家产业政策扶持,法规监管力度 和税收政策 产品技术的发展和替代与被替代关系 摩托车消费观念和习惯的变化 竞争格局的变化和发展 市场驱动因素分析 资料来源:罗兰•贝格分析 22罗兰•贝格通过对目前摩托车行业发展分析,得出5个基本观点 国家对国有企业的保护还将继续,竞争环境的改善缓慢2006年国内摩托车市场容量将达1260 万辆 企业间产品差异将趋同,品牌差异日趋重要,营销体系将更加精益5-8年内70%的摩托车企业将消失,少数大型制造商将主导市场 资料来源: 罗兰•贝格分析 EASYSTEPS BULLETPROOF PROBLEM SOLVING 解决问题的基本方法— 「七步成诗」 麦肯锡公司项目小组培训材料 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可,其它任何机构不得擅自传阅、 引用或复制。悠米棋牌_[官网入口] HKTR980306TP-AC 24 “善于解决问题的能力通 常是缜密而系统化思维的 产物,任何一个有才之士 都能获得这种能力。有序 的思维工作方式并不会扼 杀灵感及创造力,反而会 助长灵感及创造力的产生 有关解决问题常见的迷思“解决问题的高手是天生 的,而不是培养出来的。 有的人生来就有这个天赋 ,而有的人却没有,这是 一种天生的创造能力... 是教不出来的。” 迷思 事实 25 解决问题的七个步骤 10 20 30 40 50 陈述问题 分解问题 (问题树) 去掉所有非关 键问题(漏斗法) 制定详细的 工作计划 进行关键分析 综合调查结果, 并建构论证 讲述来龙去脉:在 沟通文件中将数据 及论证联系起来 一周解答, 然后再来 步骤1步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6 步骤7 26第一步-陈述问题 清晰地陈述要解决 的问题 清晰陈述问题的特点 •一个主导性的问题或坚定的假设 •具体,不笼统 •有内容的(而非事实的罗列或一种无可争议的主 •可行动的•以决策者下一步所需的行动为重点 27 首要之务是对 问题的准确了解 28 陈述问题的实例-公共图书馆 公共图书馆面临着大家抱怨它不能提供信息服 务的问题 评价 图书馆是否应努力改善对会员的服务? 能否采取不同的图书馆管理方法以改善对会 员的服务? 图书馆有哪些改善会员服务的可能?是通过 延长时间,更好地选择书刊,还是在现有的 预算内改善编辑目录使借阅更加容易? 事实的陈述 无可争议 太空泛 具体,可行动的 问题 29 其他方面-问题的背景情 1.决策者4.成功的标准 2.影响决策者的主要因素 5.主要衡量标准 3.解决问题的时间 6.所需的准确度 •哪些是他们比较关心的问题? •你如何解决互相冲突的问题? •决策者如何判断是否成功地解决了 问题? •他/她所关心的是什么? •哪些是你的听众? •哪些是衡量成功的主要变数? •多快需要找出解答? •需要何种准确度? 30 问题背景情况的实例-公共图书馆 1.决策者 4.成功的标准 2.影响决策者的主要因素 5.主要衡量标准 3.解决问题的时间安排 6.所需的准确度 图书馆馆长 •12个月後需再由市长续聘并由理事会批准 •已任职7年 市长 •将在9个月后重新选举,并面临着需增加 赋税但没有提供足够服务的压力 •改革必须同图书馆的使命一致 •改革计划必须可在6个月内实施 •改善成果必须在6个月内可以衡量并有所 显现 •因为图书馆的工作人员是主要的改革实 施者,所以他们必须支持改革 •图书馆馆长 •理事会 •市长 •不超出预算 •客户满意度调查结果有所改善 •发给市长、报纸或图书馆长的表扬信 •必须在6个月内进行改善,所以必须在2 月内解决问题 •对所需变革种类的强有力的指导比细节 的精确度更为重要 •但不能超出预算 31 关心听众所急 32 “杰瑞,我根据一个人所穿的鞋来对 他进行评判。” 一定要考虑到决策者 的主要标准 33 注意多快需要答案 34 步骤2-分解问题 逻辑树 问题陈述 问题/假设1 问题/假设2 问题/假设3 分支问题 分支问题 分支问题 分支问题 分支问题 分支问题 为什么使用逻辑树? 1.将问题分成几个部分使 •解决问题的工作可以分成智力上能够 解决的几个部分 •不同部分可按轻重缓急区分 •工作责任能分派到各人 2.保证问题获得完整地解决 •将问题的各个部分解决好,即可解决 整个问题 •所分问题的各个部分各不相同,而且 包括了各个方面(即没有重叠没有遗漏) 3.使项目小组共同了解解决问题的框架 4.协助重点使用组织框架及理论 35 逻辑树的三种类型 类型 描述 推论的成份 •首先定义问题, 再将问题分成不同 的部分 •先给出解决问题的 假设方案,然后举出 所需的充足原因来验 证或推翻这个假设 •列出关键问题,使 之能用「是」或「否 」来回答,然后按照 需采取之相应行动的 逻辑顺序排列 推论 以假设 为主 问题图 •利用推论及假设为 主的逻辑树来找出 问题 •逻辑树的末梢以问 句形式结束 •利用问题图来找出 选择方案,通常在 项目后段程序使用 •行动、主 张、标准、 问题、话题 •原因 什么/如何 原因 36推论式的逻辑树举例-公共图书馆 图书馆如何能在不超出现 有预算的情况下,通过延 长时间,选择更好书刊或 者改进借阅现有材料的方 法来改善服务? 为什么业绩变差 不采取行动能否改变? 延长开馆时间能 否有重要的改善 机会? 通过更好地选择 书籍/刊物能否 改善业绩? 使借阅现有材料 更方便能否改善 业绩? 图书馆书刊材料的收集工作有改变吗? 图书馆员工有改变吗? 图书馆的布置改变了吗? 图书馆的借阅程序有改变吗? 晚上时间延长? 周末时间延长? 周末提早开馆? 准备更多的当代小说? 不同的专题? 更多的精装而非平装书? 目前图书馆的布置是否最理想? 读者是否非常了解如何借阅资料? 是否备有回答问题的服务? 37 切勿低估协作与团队 合作对解决问题的价 38步骤3-淘汰非关键的问题 淘汰的问题 问题陈述 问题1 问题2 问题3 •经常反复推敲过程中的第 一步 –假设/理论及数据之间的 来回穿梭 –使用80/20的思考方式 •重点努力解决最重要的问 •不仅要常问“那又会怎样”...而且还要问你忘了什 •进行一项较困难的研究分析时淘汰非关键性问题是掌 握合理生活方式的关键 问题4 39 步骤4-制定详细的工作计划 问题 •从逻辑树中最後 一点(或「叶」) 开始 •「重要议题」和 「未解决议题」 定义不同。悠米棋牌_[官网入口]要明 确界定才能回答 是或否,而能提 出具体行动 •确定每个议题都 尽量具体明确 •必要时进一步细 假设•假设是对可能用 以解决问题的方 式之说明,包括 •列举假设可用–前线想法 –自我想法 –同事间想法 •小组组员之间讨 –琢磨假设–重新调整分析 议题的先後顺序 分析工作 •分析是对「检 讨假设或不成 立之模式」的 说明,目的是 要解决问题 •决定决策过程 •决定分析深度 –简单案例 –复杂的说明 来源 指出分析资料可能出处 寻求可用的既有资料 决定用何种分析方法 职责/时间安 •说明负责搜集资料或分 析工作的人 •决定搜集资 料与做分析 的人 •决定时间表 、工作段落 最终产品 说明诊断後的结果 定义行动 40详细的工作计划-公共图书馆实例 问题 •为什么业绩下 假设•新图书馆大楼重 新安排了图书馆 藏书的位置 分析工作 •搬家前后图书馆 的平面图例 •分析使用情况, 进出馆的模式, 走动的距离,所 用路途 •分析顾客抱怨的 根本原因 来源 •图书馆平面图、 蓝图 •发行量记录 •进出馆人次 •抱怨图书馆记录 •图书馆的步行路 •重点客户群职责/时间安排 •张三 8/31 •李四 9/6 9/241 工作计划的最佳做法 •提早 •经常 •具体 •综合 •里程碑 •不要等待数据搜集完毕才开始工作 •随著反复仔细分析数据而修改、补充或改善工作计划 •具体分析,寻找具体来源 •同项目小组成员一起检测,尝试其他假设 •有序地工作-使用80/20方法按时交付 42 有条不紊的及早规 划工作计划对解决 问题大有帮助 “哇!不对!” 43 步骤5-进行关键分析 原则 •以假设和最终产品为导向 •经常反复地进行假设和数据分析 •尽可能地简化分析 •仔细分析之前估算其重要性 •使用80/20及简便的思维方法 •从专家那里得到数据 •对新数据采取灵活态度 •同项目小组共享良计 •对困难有所准备 •勇于创新 评注 •不要只拘泥于数字-要题问“我要回答什么问 •不要绕圈子•不轻言使用大的线性计划之类的工具 •开阔视野,不要「见树不见林」 •别钻牛角尖 •经常给出比“图书馆数据”更清晰的指导方 •记住假设也是会被推翻•检验你的观点 •眼光放远,探照前路 •寻找突破性观点 44 尽可能选择简 便的问题解决 方式… 45 …并避免复杂,间接或 推论的方法 46 对准「够精确」的目标即可, 不需完美 47 寻找明显事 48一定要充分利用 其他人的经验… 49 …并设法找专家 来导引你的分析 工作 50 进行检查以保 证结论同事实 相符… 51 …随着迹象的 增多,准备重 新修改你的假 52放眼未来,迎接分 析方面将遇到的困 53同项目小组共 享良计 54 永远寻找开 创性的方法 55仔细将你的工作 纪录成文件 56 步骤6-综合分析调查结果,并建立论证 使用「情况—复杂性—解决方 情况情况 复杂性 复杂性 解决方法 解决方法 陈述问题在当下的 情况 将困难之处详细列 出以改善情况 列出可能的解决途 或者或者 「金字塔结构」 主要结论 主要结论 子论点 子论点 子论点 子论点 辅助数据 辅助数据 辅助数据 辅助数据 辅助数据 辅助数据 辅助数据 辅助数据 问题 问题 或「选择方案树形图」 问题 问题 问题 问题 行动1 行动2 行动3 行动4 57论证实例-公共图书馆 •尽管图书馆在社区里的地位不错,但是越来越多的人抱怨不能 从图书馆得到所需的资料 •图书馆的新楼同旧楼截然不同 •放书的架子是固定的,不象旧楼的架子那样可以移动 •而且,因为新楼占用了资金,后两年没有改造资金 •图书馆应当 –将常用的图书馆资料(例如旅游用书,神秘、推理方面的书籍)放 在图书馆的前端 –开始一项普遍的宣导计划来告诉使用者新馆的平面布置 –将今后6个月买新书的资金转用於购置各处的标志及使用指南 情况 复杂性 解决方法 58 供项目小组讨论和修改的金字塔式论证架构-公共图书 馆实例 尽管图书馆在社区里 的地位不错,但是越 来越多的人抱怨不能 从图书馆得到所需的 资料 尽管图书馆以往 同社区有着良好 的关系,但目前 收到很多的抱怨 图书馆应立即 采取行动,但 苦于经费的限制 主要有三项行动 可以减少抱怨 同以往相 比,现在 收到的抱 怨是以前 的四倍 投诉主要 是因为很 难得到旅 游用书, 及有关神 秘、推理 方面的 书籍 越来越多 的不满已 引起媒体 的关注 抱怨大多 是因为盖 新楼所带 来得变化 未来两年 内设有资 本支出的 预算 将常用资 料搬到图 书馆的前 开始一项普遍的宣 导计划, 告诉使用 者新设施 的位置 将购买新 书的资金 用做前面 所提措施 所需的资 59选择方案树形图实例-公共图书馆 未来半年内图 书馆能否改善 读者服务? 不能没有新的经 费能否改善 不能能否从其 他经营资 金调拨资 不能涵义 开始改善,衡量改 善结果 调拨资金;进行改善 ;衡量改善结果 寻找富有的人捐款给 图书馆进行改善,使 捐款人的名字受到永 远的表彰 继续目前的经营方式 ;图书馆馆长将下台 60 将你的各种分析综 合起来成为精简的 故事,具有极大的 价值意义 61 步骤7-说故事(陈述来龙去脉) 准备故事图解:画出你所持论点的完整结构,以每张图表上方的讯息文字串连 成一个合乎逻辑又具说服力的故事。

【管理咨询-PPT】罗兰贝格-中国摩托车行业及摩托车企业发展研究报告

文档格式:
.ppt
文档页数:
61页
文档大小:
1.03M
文档热度:
文档分类:
管理/人力资源 --  项目管理

更多>> 相关文档

页面底部区域 foot.htm